6 가지 질문 성공적인 투자자

거래 전에 위대한 투자자가 묻는 특정 질문이 있습니다. 더 많은 순진한 투자자 또는 덜 성공한 투자자는 이러한 중요한 쿼리를 간과하는 경향이 있는데, 이는 아마도 더 큰 이익을 얻는 데 어려움을 겪고있는 것입니다.

이러한 질문을 통해 투자 성공을 보장합니까? 당연히 아니지. 그러나 그들은 당신이 더 유익한 거래 결정을 내릴 수 있도록 올바른 방향으로 사고 방식을 인도 할 것입니다.

이 질문을하지 않으면 투자가 손실됩니까? 반드시 그런 것은 아니지만 귀하의 거래가 적지 않은 각도에서 접근하고있을 수도 있습니다. 이것은 당신이 할 수있는 것처럼 잘되지 않는 선택을 할 수도 있습니다.

질문 1 :이 주식의 현재 주가 동인은 무엇입니까?

개별 주식은 대부분의 사람들이 만든 더 많은 "표면적"가정을 넘어 실제적으로 가격을 움직이는 특수한 힘을 가지고있다.

종종 이러한 가격 운전자는 대부분의 투자자가 언뜻 생각하는 것보다 매우 다릅니다. 예를 들어, 덜 효과적인 투자자는 기초 산업의 힘이 실제로 주가의 ​​가격을 밀어 붙이는 것이라고 믿을 수 있습니다. 그러나 더 성공적인 거래자는 거대한 마케팅 캠페인을 시작하거나 사업을 중단하는 등 직접 경쟁자의 활동에 의해 기본 주식이 더 많이 영향을 받는다는 것을 이해할 수 있습니다.

그러면 문제는 주식 가격을 실제로 움직이는 것입니까?

표면적으로 회사의 재무 결과와 비즈니스가 포착하는 총 시장 점유율의 비율 인 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 좀 더 깊이 살펴보면 중대한 경영자는 주요 경영진 중 한 사람의 사임, 합법적 인 전투 결과, 새로운 정부 정책 및 규정 등의 요인에 따라 가격이 증가하거나 감소하고 있음을 이해할 수 있습니다. .

주식에 실제로 영향을주는 것의 이해를 통해서만, (구매 측과 매도 측 모두에서) 가장 좋은 가격으로 주식을 거래 할 수 있습니다. 물론보다 분명하고 일반적인 요소는 중요하지만 미묘하고 추상적 인 요소도 중요합니다. 정부 규정; 산업 허가; 기술적 무역 불균형; 핵심 경영진에 대한 변경; 사회적 선택의 변화.

질문 2 :이 주식으로 무엇을 성취 할 것으로 기대합니까? 얼마나 많은 수익과 얼마나 빨리 …

이것은 모든 수준의 투자자에게 똑똑한 생각 일뿐입니다. 자산을 처음 구매할 때 일반적으로 주식이 수행 할 것으로 예상되는 사항을 이해해야합니다.

예를 들어 투자 가치가 두 배로 증가하는 2 달러 페니 주식에 대한 투자입니까? 아니면 향후 수십 년 동안 연간 10 ~ 15 %의 강한 투자를 원하십니까?가격이 몇 주 또는 몇 십 년 안에 의미있게 움직일 것으로 예상하십니까?

이 질문에 대한 답을 알고 있으면 가장 유리한 가격으로 주식을 교환하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 향후 3 년 안에 투자가 3 배가 될 것이라는 전망이 나오면 장기적인 전망을 갖게됩니다. 이는 주식에 투자 할 시간이 충분하다는 것을 알게 될 것입니다. 서두를 필요가 없습니다.

한편, 재무 결과가 발표 될 때 단기간에 주식 가격이 배가 될 것이라는 믿음이 있다면 훨씬 더 신속하게 행동해야합니다. 또한 주식이 원래 예상했던대로 행동하지 않으면 신속하게 대응해야합니다.

질문 3 :이 거래가 다른 직책을 헤지하는데 도움이됩니까?

모든 투자가 가격 상승 가능성이있는 주식을 기준으로 만 이루어지는 것은 아닙니다. 이를 위해 훌륭한 투자자는 종종 다양한 거래를 통해 자신의 지위를 헤지합니다. 헷징은 자산을 구매하여 다른 자산과 반대되는 방식으로 행동하거나 잠재적 인 단점을 보완하는 데 도움을줍니다. 예를 들어 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)가 금리를 올리면 이는 일반적으로 은행주에 유리하지만 귀금속의 가치는 일반적으로 부정적이다.

따라서 은행 주식과 관련된 포트폴리오의 상당 부분을 보유하고 있다면 투자 금액의 일부를 금이나은으로 바치고 싶을 수 있습니다. 그런 다음 연방 준비 제도 이사회가 예상대로 금리를 인상하지 않으면 귀금속 회사가 증가하는 동안 은행주가 감소 할 수 있습니다.

이는 새로운 귀금속 투자의 증가로 상쇄함으로써 은행 주식에 대한 손실을 최소화한다는 점에서 좋은 헤지의 예입니다. 대부분의 헤지 행위는 귀하가 겪었을 손실을 제한하거나 다양한 불확실한 결과로부터 이익을 얻기 위해 보유 주식을 배치하기 위해 고안되었습니다.

헤지의 많은 예와 방법이있다. 각 접근 방식은 포트폴리오를 변동성으로부터 보호하고 잠재적 인 손실을 최소화하도록 설계되었습니다. NFL 게임에 베팅하는 것과 같을 것입니다. 클리블랜드가 게임에서이기겠다고 말할 수는 있지만, 총 스코어가 40 점 미만이 될 것입니다. 클리블랜드는 플레이 오프를하지 않을 것입니다. 각 전략은 각 포트폴리오 유형 및 개인 투자자마다 다릅니다.

질문 4 : 기본 회사의 추진력 / 방향은 무엇입니까?

많은 투자자들은 회사의 기술, 제품 또는 서비스가 마음에 들었는지 여부에 따라 거래 의사 결정을 내립니다. 불행히도, 제품의 팬이라면, 비록 그 제품이 절대적으로 우수하더라도, 회사의 주식에 투자 할 좋은 이유가 아닙니다.

"최고의"투자가 꼭 필요한 것은 아닙니다. 최고 판매 청량 음료는 다른 사람들보다 맛이 좋은 음료가 아닙니다. 가장 큰 가수는 라디오에서 들리는 것이 아니며 우수한 기술은 종종 열등한 청량 음료보다 많이 팔리는 음료가 아닙니다.

오히려 제품 또는 서비스를 홍보하고 판매하는 것이 회사 제품의 품질보다 유통망과 관련이 있습니다.

성공적인 투자자가 우선 기본 회사의 추진력 또는 운영 방향을 먼저 바라 보는 이유가 여기에 있습니다. 자신의 제품이나 서비스가 경쟁사보다 우월한지 걱정하지 마십시오. 회사가 성공적인 프로세스를 보유하고 있는지 여부와 잠재 고객의 얼굴 앞에 제품을 배치 할 수있는 네트워크가 있는지 여부에 중점을 두십시오.

즉,

제품

보다

배포 에 더 많은 비중을 두십시오. 훌륭한 마케팅, 인식 및 유통 네트워크는 항상 소비자의 눈앞에 닿지 않는 최고의 제품을 능가합니다. 질문 5 :이 특정 공간에서 가장 매력적인 회사입니까? 경쟁 업체 중 일부가 더 매력적입니까? 종종 개인 투자자가 흥분하거나 회사와 사랑에 빠지는 경향이 있습니다. 그들이 한 사업체에 마음을 갖게되면 똑같은 공간에서 다른 경쟁자들과 경쟁을하지 않게됩니다. 보다 성공적인 투자자는 똑같은 공간에서 다른 모든 경쟁 회사를 조사하고 어떤 회사가 가장 효과적으로 운영 될지에 대한 판단을 내릴 것입니다. ABC Corporation을 좋아할 수도 있지만 통합 된 XYZ는 실제로 우수한 이윤을 남기고 장기 부채는 훨씬 적습니다.

개인 투자자는 회사를 사거나 그 회사를 사지 않는 것을 본다. 더 성공적인 상인들은 그들이 잘 할 것으로 예상되는 특정 공간이나 산업에 관여하는 데 중점을 둡니다. 그런 다음 그들은 다른 산업보다 우수한 것으로 보이는 해당 산업에서 비즈니스를 선택합니다.

예를 들어 분석 결과 온라인 로봇 판매 회사가 외출하고 구매하는 것보다 온라인 로봇 판매가 급격하게 증가 할 것이라는 것을 보여 주면 모든 옵션을 살펴보고 가장 적합한 것을 선택해야합니다. 이것은 성장하는 산업 및 규모가 커지면서 전체 산업에서 최고의 성과를 낼 수있는 특정 회사에 대한 노출을 제공하는 추가 혜택을 제공합니다.

질문 6 : 간접 경쟁 업체의 위험은 무엇입니까?

대부분의 회사는 맥도널드가 버거 킹과 경쟁하는 등 직접적인 경쟁자를 가지고 있습니다. 그러나 간접 경쟁 업체와의 경쟁은 더욱 더 빈번합니다.

패스트 푸드의 예에서, 간접 경쟁은 다음과 같은 출처에서 나올 수 있습니다 :

고급 레스토랑

건강 인식 향상 중에 더 많이 먹는 사람들

유기농, 지방 또는 완전 채식주의 경향 > 이것들은 몇 가지 간단한 예제 일 뿐이지 만 특정 비즈니스의 후원자가되는 사람들의 수를 줄이는 영향은 간접 경쟁의 원천으로 간주되어야합니다. 또 다른 예로, 지방 체중 감량 체육관은 전혀 운동하지 않거나, 다이어트 약, 자전거 타기 또는 조깅 타기, "무릎 밴드"또는 "위 스테이플러"또는 필라테스의 증가 추세와 같은 영향에 대비하여 상승 할 것입니다 가정용 DVD 운동 프로그램 등이 있습니다.

• 이 후자의 예를 들자면, 간접 경쟁의 대부분은 실제로 날씨에서 비롯됩니다. 봄 접근 및 / 또는 여름이 올 때, 대부분의 사람들은 무게를 잃는 훨씬 동기 부여가됩니다. 또한 날씨가 좋을 때 자전거 타기, 암벽 등반, 조깅 등을 통해 쉽게 운동 할 수 있습니다.
• 모든 회사와의 직접적인 경쟁에 유의하면서 간접 경쟁이라는 잠재적 인 위협의 근원을 인식하십시오. "당신이 아는 악마"가 위험에 처한 매 달러에는 "당신은 악마가 아닙니다"라는 위험이 더 많이 있습니다.
• 최고의 투자자가 묻는 질문 요약 :

투자 할 때 묻는 중요한 질문을 철저히 열거 한 목록은 아니지만 대부분의 개인 투자자와 비교하여 성공적인 투자자의 사고 방식의 차이를 입증하기위한 것입니다. 거래에 관심이있는 회사를 보는 방식을 변경하고 그 선택에 대해 스스로에게 묻는 질문을 통해 익숙한 것에 비해 월등 한 수익을 볼 수 있습니다.

이러한 유형의 질문을 염두에 두십시오. 따라서 투자자는 거래하는 주식의 주가 변동 가능성에 대해보다 명확하게 알 수 있습니다. 대부분의 (대다수) 사람들이 주식 연구 및 분석에 관해서는 결코 넘어 서지 않으므로 많은 기회가 있습니다.

다른 모든 사람들과 똑같은 투자를 보아도 더 명확하게 이해하면 다른 대중에게 유리하게 작용할 것입니다. 그 "가장자리"를 사용하면 과거에 달성 한 것과 비교했을 때뿐만 아니라 상인 대중의 이익 (및 손실)과 대조되는 경우와 비교하여 우수한 수익을 낼 수 있습니다.