MSCI EAFE 국제 주식 시장 지수

MSCI EAFE는 주요 국제 주식 시장의 벤치 마크로 흔히 사용되는 인기있는 주식 시장 지수이다. 미국과 캐나다를 제외한 전 세계 선진국의 대형 및 중형 대표 지수는 목표로하는 각 국가의 시가 총액 조정 시가 총액의 약 85 %를 차지합니다.

이 기사에서는 색인의 역사, 정보를 찾는 위치 및 투자자를위한 중요한 고려 사항을 살펴볼 것입니다.

MSCI EAFE 연혁

약어 MSCI는 Morgan Stanley Capital International의 약자로, 주식, 채권 및 헤지 펀드 주식 시장 지수 및 포트폴리오 분석 도구를 제공하는 금융 기관입니다. 가장 인기있는 국제 지수이기 때문에 EAFE는 유럽, "오스트 렐라 시아"(호주 및 뉴질랜드) 및 극동을 나타내며 해당 시장의 주식으로 구성됩니다. 다른 인기있는 MSCI 지수에는 MSCI BRIC (브라질, 러시아, 인도 및 중국 포함) 및 MSCI World (전 세계를 포괄)가 포함됩니다.

이 지수는 원래 1969 년 모건 스탠리 캐피털 인터내셔널 (Morgan Stanley Capital International)에 의해 개발되었으며, 투자 은행 인 모건 스탠리 (Morgan Stanley)가 과반수를 소유하고있다. 가장 오래된 국제 지수 인 EAFE는 외국 뮤추얼 펀드 및 연금 계정의 성과를 판단하는 기준으로 투자 관리 커뮤니티에서 널리 사용됩니다. 이 펀드 매니저들은 MSCI EAFE와 자신의 실적을 비교하여 그들이 고객에게 가치를 제공하고 있는지 여부를 결정합니다.

EAFE는 S & P 500 지수와 비슷하지만 저렴한 비용으로 해외 시장에 폭 넓은 노출을 제공하는 관리되지 않은 주식 바구니입니다. -

EAFE의 성과를 면밀히 반영하도록 설계된 다수의 인덱스 펀드가 있습니다. iShares EAFE 외환 거래소 (ETF)는 가장 인기있는 옵션 중 하나입니다.

Barclays Global Investors가 관리하는이 펀드는 EFA라는 심볼로 뉴욕 증권 거래소에서 거래되며 모든 투자자가 광범위하게 이용할 수 있습니다.

EAFE 지수는 BRICs와 같은 신흥 시장보다 변동성이 적은 경향이 있는데, 이는 국제적으로 다각화하려는 투자자에게 더 안전한 옵션 일 수 있음을 의미합니다. 투자자는 뮤추얼 펀드와 ETF를 사용하여 이러한 시장에 단순하게 노출 될 수 있고 포트폴리오를 쉽게 다변화 할 수 있습니다.

MSCI EAFE의 단점

EAFE는 좋은 출발점이지만 몇 가지 단점이 있습니다. 가장 중요한 것은 브라질, 러시아, 인도 및 중국과 같이 빠르게 성장하는 신흥 시장 국가는 포함되지 않는다는 것입니다. 이들 시장은 최근 몇 년 동안 선진국 시장을 underperform했지만, 역사적으로 투자자에게는 강력한 성장 영역이었습니다. 선진국의 성장이 느려짐에 따라 향후 몇 년 동안이 경제가 점차 중요해질 수 있습니다.

EAFE는 시가 총액에 따라 가중됨을 명심하는 것도 중요합니다. 이는 일본 및 영국과 같이 가장 크고 가장 발전된 주식 시장을 보유한 국가가 투자 전망에 관계없이 항상 EAFE에서 가장 큰 비중을 차지하는 경향이 있음을 의미합니다. 마찬가지로 주식 시장 규모가 작은 국가는 엄청난 수익을 올릴지라도 영향이 적을 것이다.

MSCI EAFE에서 데이터를 찾을 수있는 곳

EAFE 및 기타 많은 글로벌 지수의 실적 데이터는 MSCI의 웹 사이트에서 무료로 이용할 수 있습니다. 이 데이터에는 상위 보유, 부문 가중치, 국가 가중치 및 국제 투자자가 전체 포트폴리오가 적절하게 다양 화되도록하기 위해 사용할 수있는 기타 데이터가 포함됩니다. 또한 투자자는 포트폴리오를 구축 할 때 고려해야 할 위험 특성뿐만 아니라 평가 메트릭 및 기타 기본 사항에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

MSCI EAFE에 투자하기

MSCI EAFE 지수에 초점을 맞춘 많은 Exchange -Traded 자금 (ETF)이 있습니다. 전직에 대한 폭 넓은 노출을 원하는 투자자. S. 시장은이 펀드가 포트폴리오에 국제적 다양성을 추가하는 것으로 간주 할 수 있습니다.

iShares MSCI EAFE ETF (999) iShares 핵심 MSCI EAFE ETF (IEFA)

MSCI EAFE 소형주 ETF (SCZ)

투자자는 신중하게 고려해야합니다. 자금 비율, 유동성 및 기타 투자에 앞서 이들 기금의 특성.

주요 테이크 포인트

• MSCI EAFE는 유럽, 호주, 뉴질랜드 및 극동 국가를 포괄하는 주식 시장 지수입니다.
• MSCI는 주식 시장 지수에 초점을 맞춘 금융 기관인 Morgan Stanley Capital International의 약자이며 EAFE는 유럽, 호주 및 극동 지역을 나타냅니다.
• MSCI EAFE는 가장 오래된 국제 주식 시장 지수로, 많은 국제 펀드 중 가장 인기있는 벤치 마크가되었습니다.

MSCI EAFE에는 투자자가 신중하게 고려해야 할 많은 장점과 단점이 있습니다.

투자자들은 MSCI의 웹 사이트에서 다변화를 평가하는 데 도움이되는 데이터를 비롯하여 MSCI EAFE에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.