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시장에서 Outperform은 시장 평균보다 나은 것을 의미합니다. 그것은 또한 시장을 때리는 것으로 알려져 있습니다. 그것은 당신의 투자 포트폴리오가 주식 시장이 시간이 지남에 따라 해왔 던 연평균 7-10 퍼센트보다 좋을 때 발생합니다. 예를 들어 이머징 마켓 펀드는 MSCI 지수보다 높은 수익률을 기록 할 때 시장을 능가합니다. 시장 분석가들은이 용어를 사용하여 그들이 구매해야한다고 생각하는 주식을 추천합니다.
시장을 능가하는 5 가지 방법
1. 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드 는 시장에서 우위를 차지한다고 주장하여 수수료를 정당화합니다. 펀드 매니저는 투자 수익률이 우수한 전략을 사용합니다. 또한 분석가, 연구원 및 데이터 크 런처 (data-crunchers) 팀이 도움을줍니다.
2. Stockpickers 는 그들이 outperform 주식을 선택함으로써 시장을 이길 수 있다고 주장합니다. Warren Buffett는이 전략을 성공적으로 사용합니다. 그는 높은 이윤과 명확한 경쟁 우위를 지닌 회사의 지배 지분을 구입하고 그가 존경하는 지도자들입니다. 버핏은 대부분의 투자자들이 무시하는 주식을 선호한다. 그런 이유로 그는 보험과 같은 지루한 산업을 검색합니다. 그의 주식 선택 전략을 가치 투자라고합니다.
3. 헤지 펀드 는 파생 상품을 사용하여 평균 수익률을 초과 달성한다고 주장합니다. 헤지 펀드는 투자자들의 돈을 모으는 사유 회사입니다. 파생 상품이란 주식 또는 채권과 같은 기본 자산에 가치를 부여하는 투자입니다.
레버리지를 사용하여 시장을 능가합니다.
예를 들어, 스톡 옵션을 사용하면 상인은 주식을 살 가치가 100 % 하락할 필요가 없습니다. 대신, 상인은 합의 된 가격으로 특정 날짜까지 그것을 사기위한 옵션을 얻을 수 있습니다. 종종 그는 계약의 2 ~ 10 %만을 마진 계좌로 지불해야합니다. 기본 자산의 가치가 상승하면 계약이 만료 될 때까지 기다립니다. 그는 저가로 주식을 사 들여 즉시 더 높은 가격에 팔고 나머지는 주머니에 넣습니다. 레버리지는 다른 방식으로도 작동합니다. 자산 가격이 하락하면 옵션을 공개하기 위해 기금을 추가해야합니다. 계약이 만료 될 때까지 가격이 오르지 않으면 그는 전체 요금을 잃어 버렸습니다.
헤지 펀드가 시장을 능가합니까? 일부는하지만 대부분은 그렇지 않습니다. 헤지 펀드는 2003 년과 2013 년 사이에 17 % (수수료 후)를 돌려 주었고, 주식 - 주식 지수 펀드는 90 % 이상을 반환했습니다. 4. Day traders
는 자신의 돈으로 시장을 outperform하기를 희망합니다. 그들은 하루 동안 주식, 지수 또는 파생 상품을 사고 팔 수있는 공식을 사용합니다. 그들은 뉴스 이벤트와 가격 추세를 연구하여 그들이 낮게 살고해질 무렵에 높이 팔 수있게 도와줍니다. 그러나 연구 결과 대부분의 거래자들은 잘하지 못한다는 것을 보여줍니다.5 일 간의 상인 중 4 명이 돈을 잃습니다. 100 점 만점에 1 점만 정기적으로.
안전하게 시장을 뛰어 넘는 최고의 방법 5. 개별 투자자가 시간이 지남에 따라 시장을 outperform하는 가장 좋은 방법은 다양한 포트폴리오를 이용하는 것입니다. 비즈니스주기의 단계와 다르게 반응하는 8 가지 자산을 구입하십시오. 예를 들어, 경제가 경기 침체로 나아갈 때, 당신의 지분 중 일부는 가치가 상승 할 것입니다 (채권, 금).
그들은 주식과 석유처럼 떨어지는 것들을 상쇄 할 것입니다.
곰 시장에서 모든 돈을 채권과 금에 넣고 강세장이 시작되면 주식과 석유로 전환하는 것이 낫지 않습니까? 네, 그 일이 일어났다는 것을 알고 있다면. 그것은 시장시기를 정하는 것입니다. 전문 상인조차도 사실상 불가능합니다. 곰 시장이 언제 시작되었는지 어떻게 알 수 있습니까? 시장의 10 % 쇠퇴로 시작됩니다. 시장 추락시, 이것은 하루 안에 일어날 수 있습니다. 만약 당신이 그것을 놓칠 일이 있다면, 당신은 무엇을합니까? 모든 주식을 팔아라, 두려움 속에서 수정이 곰 시장으로 바뀐다. 그렇다면 시장이 다음날 더 높아질 것이라는 확신을 할 수 있습니다. 그리고 그 해의 모든 이익을 놓친 것입니다. 모든 시장이 조정으로 시작되지만 모든 조정이 곰 시장으로 전환하는 것은 아닙니다.
1980 년 이후 10 번의 붐과 흉상을 검토하여 직접 확인할 수 있습니다.
다양 화를 통해 점차적으로 자산 클래스를 전환 할 수 있습니다. 당신이 틀렸다면 당신은 위험에 처해 있지 않습니다. 그것은 시장을 outperform하는 가장 좋은 방법입니다.