에 직접 트랜잭션을 다운로드하면 My Bank에서 트랜잭션 다운로드를 빠르게 할 수 있습니까?

Quicken을 사용하여 재정을 관리하면 절차가 더 수월해집니다. Quicken 소프트웨어를 금융 및 금융 기관에 직접 연결하여 계정에 액세스 할 수있게되면 더욱 간단 해집니다.

금융 거래 다운로드를 사용하면 은행이나 다른 금융 기관 (FI)에서 직접 거래 데이터를 신속하게 가져올 수 있으므로 데이터를 수동으로 입력하는 데 드는 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다.

대부분의 금융 기관은 온라인상에서 어떤 형태로든 존재하며 웹 및 개인 금융 소프트웨어를 통해 금융 정보에 액세스하는 것이 어렵지 않습니다. 그러나 모든 기관이 Quicken과 직접 상호 작용하거나 계정 및 거래 데이터를 다운로드 할 수있는 것은 아닙니다. 이는 일반적으로 예외이며 대부분의 주요 금융 기관에서는 이러한 혜택을 제공합니다.

귀하의 FI는 신속한 직접 연결을 허용합니까?

Quicken 소프트웨어 제품 개발 업체 인 Intuit는 독점적 인 QFX 다운로드 프로토콜을 사용하여 Quicken에 트랜잭션 다운로드를 허용하기 위해 금융 기관에 라이센스 비용을 청구했습니다. 금융 기관은 종종이 수수료를 고객에게 전달했습니다. 대부분은 Quicken 거래 다운로드에 대해 고객에게 청구하는 것을 중단했습니다. 거래를 다운로드하기 전에 금융 기관에 문의하여 무료로 할 수 있는지 확인하십시오. 특히 지역 은행이나 신용 조합을 사용할 경우 특히 그렇습니다.

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다음 단계에 따라 금융 기관에서 거래 다운로드를 허용하는지 확인할 수 있습니다.

1. Quicken에서 계정 추가 를 선택합니다.
2. 금융 기관의 이름을 입력하십시오. 목록에 나타나지 않으면 트랜잭션 다운로드가 불가능합니다.

금융 기관에서 Intuit OFX Connectivity 페이지를 검토하여 웹에서 Quicken을 지원하는지 확인할 수도 있습니다.

참여 기관 목록을 확인하려면 제품 버전을 확인하십시오.

Express Web Connect를 사용하여 트랜잭션 다운로드

금융 기관 중 하나가 목록에 없으면 Express Web Connect를 사용하여 수동으로 트랜잭션 데이터를 입력하지 않아도됩니다. Quicken이 직접 연결을 지원하지 않는 금융 기관에 연결하려고하면 가장 일반적인 연결 유형 인 Express Web Connect를 사용하려고 시도합니다.

웹 사이트를 통해 금융 기관 계정에 로그인하여 "Quick to Download"링크 또는 버튼 또는 "웹 연결"링크를 찾으면 Quicken에 거래를 자동 입력하고 잔액을 업데이트 할 수도 있습니다.

다운로드 다른 파일 형식을 사용하여 트랜잭션 가져 오기

QuickBooks 또는 Microsoft Money와 같은 다른 금융 소프트웨어 제품 및 쉼표로 구분 된 값 (CSV)과 같은 다른 파일 형식에 대한 옵션을 포함하여 트랜잭션을 직접 다운로드하고 가져 오는 다른 방법이 있습니다. 모든 파일 형식을 Quicken으로 가져올 수는 없습니다.이러한 옵션은 계정 거래보기, 사이드 메뉴 또는 웹 페이지 하단에 있습니다. 다운로드 할 트랜잭션의 날짜 범위를 선택할 수도 있습니다.

일부 금융 소프트웨어 사용자는 데이터 보안이 전적으로 해당되므로이 방법을 사용하여 트랜잭션을 다운로드하는 것을 선호합니다. 그러나 소프트웨어에 직접 다운로드하든 직접 작업하든 관계없이 데이터는 항상 암호화되어 매우 안전합니다. Quicken의 아무도 귀하의 금융 정보를 본 사람이 없습니다.