비디오: 원페이지 보고서 작성 방법, 김주리 대표, 한국HRD교육방송 2024
재무 고문으로서의 경력에 관심이 있습니까? 여기에는 직업 설명, 교육 요구 사항 및 얻을 것으로 기대할 수있는 것을 포함하여 재무 고문 직무에 대한 정보가 있습니다.
재무 고문 직무 설명
재무 고문은 무엇을합니까? 재정 고문은 고객이 개인 및 가족 상황에 따라 재정을 관리 할 수있는 실행 가능한 계획을 수립하도록 돕습니다.
->신규 고객
재무 고문은 특히 경력 초기 단계에서 상당한 시간과 노력을 들여 새로운 고객을 확보하여 고객 명단을 작성합니다.
그들은 잠재 고객을 만나 고객에게 고객으로 서명하도록 유도합니다. 그들은 확립 된 고객들을 끌어 들이고 그들의 위험 관용과 재정 목표를 평가하기 위해 인터뷰를합니다.
투자 조언재무 고문은 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 부동산 등 다양한 투자를 통해 고객이 대학 저축, 퇴직 및 자산 개발 목표를 달성 할 수 있도록 지원할 것을 권장합니다. 그들은 고객의 위험 관용 및 그들의 삶의 단계와 일치하는 자산 배분을 권고합니다.
재무 고문이 일하는 곳
교육, 훈련 및 인증
재무 고문은 직급 자격을 얻으려면 학사 학위를 취득해야합니다. 고문은 경제, 수학, 금융, 투자, 회계 및 과세에서의 과목에서 이익을 얻습니다.
대부분의 금융 서비스 회사는 졸업생과 경력 변화에 기본적인 지식과 기술을 갖추기위한 훈련 프로그램을 운영하고 있습니다.
재무는 CFP (Certified Financial Planner 지정)와 같은 재무 계획 인증을 획득하여 고객의 신뢰를 강화할 수 있습니다.
재무 고문 급여
재무 고문은 노동 통계국에 따르면 2014 년에 평균 $ 81,060을 받았습니다.
재무 고문 중 상위 10 %는 최소 $ 139, 하위 350 %, 하위 10 % 투자 회사를 위해 일하는 재정 고문은 평균 급여보다 높았고 커뮤니티 은행 및 신용 조합에서 일하는 고문은 평균 급여보다 낮은 수입을 얻는 경향이있었습니다.
성과급 보상 및 상여금
금융 서비스 회사에서 근무하는 고문은 보너스를받는 경우가 많으며 그 보너스는이 수치에 포함되지 않습니다. 보상은 판매 된 제품, 관리되는 자산 및 / 또는 생성 된 재무 계획의 수와 관련하여 생산성과 직접 관련됩니다.지불 및 직업 보장은 성과에 따라 크게 달라지기 때문에 실용적인 명단을 작성하는 데 어려움을 겪을 수없는 신규 고문은 높은 씻김 률을 보입니다.
재무 고문 / 계획 기술
재무 계획 및 고문이 이력서, 커버 레터, 취업 지원서 및 인터뷰에 필요한 기술 목록입니다. 필수 기술은 귀하가 신청하는 직업에 따라 다를 수 있으므로 직업 및 기술 유형별로 나열된 기술 목록도 검토하십시오.
회계 감사
정확도
적극적인 청취
- 자문
- 분석
- 분석적
- 주식 시장 동향 분석
- 위험 허용 성 평가
- 보상
- 건물 관계
- 고객 관계
- 고객 서비스
- 고객 서비스
- 콜드 콜링
- 협업
- 커뮤니케이션
- 규정 준수
- 규정 준수 표준
- 컨설팅
- 고객 서비스
- D-I
- 세부 오리엔테이션
- 기업가
- 부동산 기획
- 고객 요구 사항 평가
- 컴퓨터 소프트웨어를 갖춘 시설
양식 및 신청서 작성
- 재무 분석
- 재무 기획 인증서
- 재무 계획 도구
- 금융 대학
- 유연성
- 산업 규칙 및 규정 < 산업 표준
- 영향력
- 지도력
- 정직성
- 대인 관계
- 연구 보고서 해석
- 투자
- 인터뷰
- M- P
- 마케팅 포트폴리오
- 마케팅
- 수학적
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- 동기 부여
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지속적인 학습
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- 성과 관리 설득력있는
- 설득력있는
- 트레이딩 배치
- 파워 포인트
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- 문제 해결
- 프로모션
- 고객을위한 탐구
- R-W
- 추천
- 모집 > 연구
- 탄력성
- 은퇴 계획
- 판매
- 자기 지시
- 복잡한 개념 단순화
- 소셜 미디어 마케팅
전략적 계획
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- 스트레스 관리
- 감독 관리
- 시간 관리
- 훈련
- 구두 커뮤니케이션
- 자산 관리
- 독립적으로 일하기
- 서면 통신
- 작문
- 요약 :
- 재무 고문 (
- 직업 아웃룩 핸드북
- )
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