지주 회사 수탁 영수증 - HOLDR

다양한 포트폴리오의 이점을 찾고 있지만 관련 비용을 지불하고 싶지는 않습니까? 어쩌면 당신은보다 직접적이고 집중적 인 접근 방식을 원할 것입니다. 이것은 대부분의 뮤추얼 펀드가 제공 할 수없는 것입니다. 기다림은 끝났어. 메릴린치는 이러한 문제 등을 해결하는 새로운 유형의 투자를 창안했습니다. 그들은 HOLDR (회사 예탁금 수령증을 지키는 것의 짧음)이라고합니다.

HOLDR의 구성

HOLDR은 본질적으로 하나의 증권으로 거래되는 주식 묶음입니다. 과거에는 특정 산업이나 섹터에 투자하기를 원하는 투자자가 매수와 매도마다 중개 수수료를 지불하여 수십 개의 주식을 매입해야했습니다. 이러한 거래 비용으로 인해 시간이 지남에 따라 투자 수익이 크게 감소했습니다. 이제 동일한 투자자가 중개인에게 전화하여 HOLDR을 주문할 수 있습니다. 그는 단지 1 개의 수수료를 지불하고 수십 개의 회사에서 주식을 교환 할 것입니다.

HOLDR 투자

HOLDR은 롯 단위 (100 개 이상 단위)로 구매해야합니다. 예를 들어, 단일 지역 은행 인 HOLDR (기호 : RKH)은 현재 127 달러에 거래되고 있습니다. 55; 투자자가 12 달러, 755 달러 ($ 127.55 x 100 단위)를 구매해야한다는 것을 의미합니다.

HOLDR에 기반한 증권의 사례

하나의 통신 HOLDR을 구매 한 투자자는 다음을 소유하게됩니다 :

- 27 주 SBC Communications

AT & T Corp. 25 주

• 22 주 MCI WorldCom
• 12 주 Bell Atlantic
• 15 주 Bell South
• 8 주 GTE Corp.
• 5 주 BCE Inc.
• 6 주 Sprint FON
• 3 주 Sprint PCS
• 6 주 Global Crossing
• 3 주 Nextel
• 4 주 미국 서부
• 6 주 Qwest Communications < 3 주 수준 3 통신
• 2 주 Alltell
• 1 주 전화 및 데이터 시스템
• 1 주 NTL Inc.
• 2 주 Broadwing
• 1 주 McLeod USA
• 1 주 센트 전화 기업 투자자는 언제든지 로트 당 10 달러의 취소 수수료를 지불하고 주식의 기본 주식을 소지 할 수 있습니다 (예 : 한 텔레콤 HOLDR을 소유 한 경우 특정 주식으로 교환 할 수 있습니다. 위에 나열된 회사의 주식 수). 더 나아가, 기본 유가 증권에 대한 HOLDR을 교환하는 것은 과세 대상이 아니므로 돈을 투자하여 유지해야하며 Uncle Sam에 가지 않아야합니다.
• HOLDR의 종류
• 현재 투자 할 수있는 17 가지 유형의 HOLDR이 있습니다. 그들은 다음과 같습니다 :
• Biotech HOLDRS

광대역 홀소

B2B 인터넷 HOLDRS

유럽 2001 HOLDRS

• 인터넷 HOLDRS
• 인터넷 아키텍처 HOLDRS
• 인터넷 인프라 HOLDRS
• 시장 2000+ HOLDRS < HOLDRS
• HOLDRS
• HOLDRS
• 소매점 HOLDRS
• 반도체 HOLDRS
• 소프트웨어 HOLDRS
• 통신 HOLDRS
• 유틸리티 HOLDRS
• 무선 HOLDRS
• 직접 투자의 이점HOLDRs
• HOLDR에 관한 가장 좋은 점 중 하나는 주식을 완전하게 구매하는 사람들에게 제공되는 모든 서비스와 혜택을받을 자격이 있다는 것입니다. 배당금, 연례 보고서 및 주주 특혜는 분기 별 또는 적용 가능한 경우 매년 제공됩니다.
• HOLDR 대 뮤추얼 펀드
• 뮤추얼 펀드는 전문적인 돈 관리자가 투자 한 자산 집합입니다. 반면에 HOLDR은 일종의 바스켓 투자이다. 그들은 단순히 하나의 보안 장치 만 구입하여 수십 개의 회사에서 주식을 획득하는 방법 일뿐입니다. 뮤추얼 펀드와 HOLDR 모두 특정 다각화 혜택을 제공하지만, 그들은 크게 다른 생물입니다.