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유틸리티 주식의 혜택
유틸리티는 물, 가스 및 전기와 같은 필수 서비스를 제공하는 회사입니다.
이 서비스는 경제가 얼마나 빨리 또는 천천히 성장 하든지에 관계없이 항상 요구되기 때문에이 섹터는 매일 매일의 주식 시장에서 안정적인 분야 중 하나가되는 경향이 있습니다. 하루 실적.
유틸리티 주식은 또한 하락하는 시장에서 더 잘 견디는 경향이 있습니다. 왜냐하면보다 넓은 환경이 악화되는 경우 투자자가 일반적으로 위험이 적은 투자를 팔기보다는 서두르고 있기 때문입니다. 유틸리티 주식은 채권 시장의 대부분의 자산 클래스보다 위험성이 높지만 일반적으로 전체 주식 시장에 비해 낮은 위험으로 간주됩니다.
유틸리티의 주요 장점은 일반적으로 시장에서 배당금을 지불한다는 것입니다. 지난 10 년 동안, 가장 큰 회사에 중점을 둔 미국 전체 유틸리티 부문에 투자하는 상장 펀드 Select Sector SPDR-Utilities (시세 : XLU)는 일반적으로 1.75-2.5의 수익률을 제공했습니다 이는 S & P 500 지수 (미국 시장의 전반적인 성과 측정 기준)보다 높습니다.
특히, 시장 전체보다는 변동성이 낮은 것으로 나타났습니다.높은 배당금, 그러나 자본 증식을위한 제한된 방
장기적인 자본 이득에 대한 잠재력은 유틸리티로 인해 제한적입니다. 이 분야의 대부분의 기업에 대한 성장 기회는 제한적이며, 이는 주가 성과에 반영됩니다.물론 이점 중 하나는 미래 성장을위한 투자 기회가 줄어들면서 배당금을 지급하기 위해 더 많은 현금을 보유하고 있다는 것입니다.
그러나 시간이 지남에 따라 평균보다 높은 배당금은 총 수익에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. ETF가 위에서 언급 한 유틸리티를 고려하십시오. 1998 년 12 월 22 일부터 2014 년 6 월 10 일까지 XLU는 누적 총 수익률 150.1 %와 연평균 총 수익률 6.1 %를 산출했습니다. 같은 기간 S & P 500 지수 (미국 주식의 광범위한 성과 지표)를 추적하는 SPDR S & P 500 ETF (SPY)는 누적 총 수익률 112.8 %와 연평균 총 수익률 5.0을 기록했습니다 %. 이것은 유틸리티가 우수한 투자임을 보여주기위한 것이 아니라 오히려 배당 수익률의 몇 퍼센트 포인트가 장기적으로 합산 될 가능성이 있음을 보여주기위한 것입니다.
주식의 위험성
주식 시장의 어떤 부분과 마찬가지로, 유틸리티는보다 광범위한 시장 세력을 필요로합니다.지난 10 년 동안의 주요 시장 쇠퇴 - 2001-2002 년과 2008-2009 년 동안 - 유틸리티 주식은 가격 기준으로 (즉, 배당금을 세지 않음) 가치의 절반을 잃었습니다. 소득 투자자는 채권 투자 또는 유틸리티와 같은 배당금 지급 주식을 결정할 때이를 명심해야합니다.
두 가지 다른 요소가 유틸리티 주식의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 첫째, 이자율 상승은 두 가지 이유에서 업종 투자 의견을 하회 할 수있다. 첫째, 업종별로는 자본 집약적이고 부채 부담이 크고 2) 이자율 상승은 투자 위주의 투자자 채권을 향해 끌고 주식 시장의 위험한 수익률 옵션에서 벗어나야합니다. 또한이 섹터는 규제가 엄격하기 때문에 정부 정책의 변화에 취약합니다.
공공 주식에 투자하는 방법
어떤 중개인을 통해서도 공공 주식에 투자 할 수 있습니다. 개별 유틸리티 주식, 해당 섹터를 전문으로하는 뮤추얼 펀드 또는 Select Sector SPDR-Utilities와 같은 ETF에 투자하는 것이 가능합니다. 투자하기 전에 재무 고문이나 광범위한 온라인 자료를 사용하여 포괄적 인 조사를 수행하십시오.
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