자산 관리 Unwrapped Review

재무 계획에 관한 책들은 주로 작성 방법에 따라 다릅니다. 조언은 대개 꽤 표준 적이며, 출판 된 책은 끔찍한 조언을 거의 제공하지 않습니다. 나를 위해, 좋은 재정적 인 통보 책은 일반적으로 접근 방식에 의존합니다. 재미 있고 매력적이며 생각이 자극적입니까? 나는 작가의 목소리를 좋아하고 그에게 더 많은 이야기를 듣고 싶습니까? 금융에 관한 것이지만 좋은 읽을 거리입니까?

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Wealth Management Unwrapped : 샬럿 B. 비어 (Charlotte B. Beyer)가 알아야 할 현재의 것을 풀고 누리십시오. 대답은 예, 예, 예입니다. . 이 책은 전문 고문 또는 자산 관리자와의 작업에 완전히 독자적으로 취해집니다. 생각 나게하는 데 도움이되는 차트와 그래프가 많이 있으며 가장 일반적인 실수를 저지르기위한 조언이 많이 있습니다. 새로운 접근법은 장 제목으로 시작됩니다. 여기에는 "이동중인 위치를 알지 못하면 투자로 얻을 수 있습니다.", "모른다면" 빨판이 컨퍼런스 룸 테이블에있는 것은 누구일까요? ","투명성, 또는 내가 어떻게 이해의 충돌을 사랑하는지 배웠습니다. "

제 1 장 : "누가 나의 부를 담당합니까?"에서 시작하여 저자가 책에 짜 넣은 실생활의 대화와 감정이 있습니다. 그녀는 몇 년 전 온라인 투자 포럼에서 엿 들었던 대화를 포함합니다.

첫 번째 사람은 Bernie Madoff에 대해 들어 본 적이없는 사람이 있는지 묻습니다. 두 번째 사람은 그들이 그를 사랑한다고 말하면서, 그 반환은 환상적이고 행복합니다. 세 번째 사람은 수익률이 좋아 보이지만 회사가 성공에 만족하지 않고 통과해야한다고 말하기 시작했습니다. 그 세 번째 사람은 Beyer 자신이었고 첫 번째 투자자는 경고를 위해 그녀에게 몇 년 후 연락을했습니다.

사실이 되기에는 너무 좋다고들한다면 요점을 설명하는 것은 대단한 이야기입니다.

독자들이 작성하여 재무 고문에게 가져 가야하는 책에는 워크 시트와 연습 문제가 포함되어 있습니다. Infographics를 즐기는 독자는 Beyer의 삽화에서 벗어날 수 있습니다. 한 가지 운동은 다섯 가지 추세를 포함합니다 : 사람, 철학, 프로세스, 성과 및 "phees". 귀하의 임무는 각각에 대한 중요도의 백분율을 기록하는 것입니다. 그것은 당신이 선호하는 직업의 유형에 대한 감각을 줄 수 있습니다. 귀하는 자문 고객으로서 자신에 관해 더 많은 것을 알게됩니다.

Beyer는 투자 성과를 판단하는 것이 무엇을 의미하는지 설명합니다. 반품이 있지만 인플레이션, 고문 수수료, 뮤추얼 펀드 또는 투자 비용 등을 고려해야합니다. (그녀가 책에 집어 넣은 것 : - 인플레이션에서 마이너스 수수료 = 마이너스를 반환합니다.) 그녀는 고객으로 사인하기 전에 고문에게이 수학을하도록 권장합니다.인플레이션 예측은 무엇입니까? 내가 정확히 너 한테 돈을 쓰고 있니? 기본 투자는 어떻습니까? 이 운동을하면 조언자와 그녀가 좋은 소식과 나쁜 소식을 어떻게 다루는 지 알게 될 것입니다.

하지만 충분하지 않으면 Beyer는 인터뷰 할 때 사용할 점수 시트를 제공하고 인터뷰합니다.

그녀는 투자자가 직면 할 수있는 이해 상충의 유형과 그 의미에 대해 자세히 설명합니다.

(내가 개인적으로 본 책에서 쓴 한 가지 쇠고기는 투명성에 관한 장에서 나왔다. 광고 비용이나 지불에 대한 숨겨진 이해 관계를 모르기 때문에 최고 브로커 또는 재정 고문 목록을 신뢰하지 말라고 경고했다. 나는 일반적으로 다른 연구를 수행하지 않고 제 3자를 신뢰할 수 없다는 데 동의하지만, 최고의 고문 목록을 작성한 저널리스트로서 내재 된 이해 상충 문제는 없었으며 최선의 목록을 제공하기 위해 노력했습니다. )

그러나이 책에는 재무 고문을 올바르게 판단하는 방법에 대한 많은 조언이 포함되어 있습니다. 당신이 불공정 할 때 당신의 기대가 비현실적 일 때를 아는 방법.

투자자가 고문에게 결코 말하지 않는 내용과 고문이 투자자에게 결코 말하지 않는 것에 대한 설명이 있으며, 그 정서는 의미가 있습니다. 이 책은 고문과 고객 간의 의사 소통 라인을 열어 줄 수 있습니다. 새로운 고문 / 고객 관계에 관심이있는 경우 서명하기 전에 반드시 읽어야하는 5 가지 최종 팁과 5 가지 위험한 트랩을 지갑에서 잘라내어 가져갈 수 있습니다. 고문과의 관계를 끝내는 방법에 대한 조언도 있습니다.

귀하 또는 귀하의 친구가 금융 전문가와 새로운 관계를 고려하고 있거나 고문과 함께 일하는 것이 어떤 것인지 알고 싶다면

자산 관리 해제

는 편리한 책입니다 가지고있다. 다른 서평 읽기 : 훌륭한 재무 고문이 당신에게 알려줍니다.