비디오: 미국주식 필수 앱, 웹사이트 소개. 모든 정보를 그림으로 한 눈에 볼 수 있다. 2024
피델리티 인베스트 먼츠 (Fidelity Investments)는 고품질의 뮤추얼 펀드를 매우 많이 제공하기 때문에 구입하기 가장 좋은 10 가지 펀드로 쉽게 축소 할 수 없습니다.
피델리티는 수십 가지의 저비용, 최고 실적의 뮤추얼 펀드를 다양한 범주에 걸쳐 보유하고 있습니다. Fidelity는 뛰어난 액티브 관리 펀드로 가장 잘 알려져 있지만, 시장에서 가장 저렴한 인덱스 펀드도 제공합니다. 따라서 왜 Fidelity가 오늘날 투자 세계에서 최고의 무부하 뮤추얼 펀드 회사 중 하나인지 궁금하지 않습니다.
피델리티가 구입할 수있는 가장 적합한 펀드 목록에서, 피델리티가 가장 잘하는 세 가지 카테고리의 펀드로 나누어 볼 수 있습니다 : 1) 가장 적극적으로 관리되는 펀드, 2) 베스트 인덱스 펀드, 3) 최상의 균형 자금.
인덱스 펀드의 경우 다양한 항목을 나열하고 싶지만 주로 낮은 비용 비율로 다양한 펀드를 살펴 보았습니다.
균형 잡힌 기금으로, 나는 다양한 투자자, 강력한 실적 기록 및 다양한 포트폴리오에서 효과가있을 수있는 선택 사항을 모색했습니다.Best Fidelity Funds : 적극적으로 관리되는 펀드
적극적으로 관리되는 펀드는 그들의 이름에서 알 수 있듯이, 일반적으로 상대 지수를 타격하는 표출되지 않은 목적으로 관리자가 재량에 따라 매매하는 투자 유가 증권 포트폴리오입니다.
예를 들어, 적극적으로 관리되는 대형 주식형 뮤추얼 펀드가 S & P 500 지수를 상회하는 경우보다 월별 실적이 기대보다 좋을 것이며 장기간 수익률이 지수보다 좋을 것입니다.
피델리티의 4 개 펀드는 다음과 같이 각각의 벤치 마크 지수를 능가하는 경향이 있습니다. 특히 장기 (즉 5 년 또는 10 년 연간 수익률) : 999 Fidelity Contrafund
(FCNTX) : 이 대형주 주식 인덱스 펀드는 25 년 넘게 동일한 매니저 인 Will Danoff를 보유하고 있으며 그의 실적 트랙 레코드는 별다른 성과를 거두었습니다. FCNTX는 1990 년 펀드가 시작된 이래로 뮤추얼 펀드 세계에서 평균 12 % 이상의 수익을 올렸습니다. 이 펀드는 성장주와 가치주에 투자하는데, 대부분은 대형주로, 중간 규모의 주식을 몇 개 보유하고 있습니다. FCNTX의 비용 비율은 합리적인 0.71 %이며 최소 초기 구매액은 $ 2, 500입니다.Fidelity Strategic Dividend & Income
(FSDIX) :이 4 성급 펀드는 주로 가치주에 투자합니다 주주 배당의 형태로 소득을 창출하는 것. 그러나이 펀드는 또한 성장 목표를 가지고 있습니다. 따라서 FSDIX는 수입 목적으로 자금을 구매하려는 퇴직자들에게 좋은 선택이 될 수 있지만 장기 자본 이득을 추구하는 투자자들에게도 적합 할 수 있습니다.Fidelity Select Bio-Technology
- (FBIOX) : 건강 부문 기금으로, 주로 주식 보유에 초점을 맞 춥니 다. 보건 분야의 기업,이 경우에는 바이오 기술 분야에 종사하고있다. 바이오 기술 건강 주식은 큰 감사의 잠재 성이 있지만 짧은 기간 동안 하락할 수 있습니다. 따라서 FBIOX는 적극적인 주식 펀드로 간주 될 수 있습니다. 이는 장기적인 투자자들이 그러한 투자의 부침을 신경 쓰지 않아도된다는 것을 의미합니다. Fidelox에 대한 비용 비율은 0. 73 %이며 최소 초기 구매액은 $ 2, 500입니다. Fidelity Growth Company
- (FDGRX) :이 5 성급 펀드는 1997 년부터 FDGRX의 지휘를 맡았던 노련한 관리자 인 Steven Wymer.이 펀드는 관리자가 평균 이상 성장 잠재력을 가진 대형주에 주로 투자합니다. FDGRX에 대한 비용 비율은 0.88 %이고 최소 초기 구매액은 $ 2, 500입니다. 참고 : 2016 년 6 월 20 일부터 FDGRX는 새로운 투자자에게 종료되었습니다.
- Best Fidelity Funds : 인덱스 펀드 Fidelity는 가장 저렴한 인덱스 펀드를 보유하고 있습니다. 약 12 개의 인덱스 펀드를 제공하지만, 여기서는 수동적으로 관리되는 세 가지 제품을 강조합니다 :
- Fidelity Spartan 500 Index (FUSEX). 시장에서 가장 우수한 S & P 500 지수 펀드 중 하나 인 FUSEX는 S & P 500을 추적하고 있으며 전체 뮤추얼 펀드 세계에서 가장 낮은 비용 비율 (0.95 %) 중 하나입니다. FUSEX는 500 개 이상의 미국 주식에 폭넓게 노출되어 있기 때문에 장기 자금 포트폴리오를 유지하는 데 핵심적인 역할을합니다. FUSEX에 대한 최소 초기 투자액은 2 달러 500 달러입니다. Fidelity US Bond Index
(FBIDX) : 미국 채권 시장을 잘 다루는 Fidelity 인덱스 펀드를 찾고 계신다면 Barclays Capital US Aggregate Bond Index를 추적하는 FBIDX를 고려하고 싶습니다. 즉,이 채권 지수 펀드의 주주는 수천 개의 채권에 노출되어 FBIDX가 채권 시장을 커버하기위한 다각화 된 지주가 될 것입니다. Fidelity Mid Cap Enhanced Index
(FMEIX) : 미드 캡 주식에 대한 노출을 제공하는 뛰어난 뮤추얼 펀드를 원한다면 , FMEIX는이 카테고리에서 구입할 수있는 최고의 기금 중 하나입니다. 이 5 성급 펀드는 Russell Mid Cap Index를 추적합니다. 즉, FMEIX의 주주가 약 300 개의 주식 중개권에 광범위하게 노출 될 것입니다. 중형주는 대형주보다 성장 잠재력이 크지 만 단기적으로는 큰 폭으로 하락할 가능성이있다. 이로 인해 FMEIX는 위험에 대해 상대적으로 높은 내성을 가진 장기 투자자에게 가장 적합한 공격적인 보유가됩니다. FMEIX의 비용 비율은 0. 16 %로 최저 초기 구매액은 2 달러 500 달러입니다.
- Best Fidelity Funds : 균형 자금 균형 자금은 주식, 채권 및 현금의 균형에 투자하므로, 균형 잡힌 "모니 커.하나의 펀드에 투자하려는 투자자 또는 견고한 핵심 지주를 구축하려는 투자자에게 현명한 투자 선택이 될 수 있습니다.
- Fidelity Balanced (FBALX) : FBALX의 주주가 약 2/3 주식 및 1/3 채권의 중위험 자산 배분을 의미하는 중간 배당 펀드입니다. 이 조합은 100 % 주식 포트폴리오보다 위험은 적지 만, 장기 수익률은 역사적으로 순수 주식 펀드에 기대되는 수준에 가깝습니다. 30 년 전 펀드 설립 이래로 FBALX는 약 9 %의 평균 수익률을 올렸습니다. Fidelity Freedom Income
- (FFFAX) :이 펀드는 Fidelity의 "자유"펀드 중 하나이며, 가장 보수적 인 펀드입니다.이 펀드는 FBALX에 대한 비용 비율이 0.56 %이고 최소 초기 구매액이 2,000 달러입니다. 그룹의 교장을 보호하면서 소득을 제공하는 것이 목적입니다. 따라서 펀드는 계정 잔액을 늘리는 것보다 자신이 보유한 것을 유지하는 데 더 관심이있는 투자자에게 가장 적합합니다. FFFAX에 대한 비용 비율은 0.49 %이며 최소 초기 구매액은 $ 2, 500입니다. Fidelity Capital & Income
(FAGIX) :이 5 성급 펀드는 투자의 성장 및 수입 측면 모두를 달성 할 수 있습니다. 포트폴리오의 약 20 %를 차지하는 주식과 포트폴리오의 약 80 % 인 채권 자산 배분을 균형있게 조정합니다. 따라서 시장 위험은 채권 펀드보다 높지만 주식 펀드보다 낮습니다. 그러나 장기 수익률은 대부분의 채권 펀드보다 지속적으로 높습니다. 면책 조항 :
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장기 투자자를위한 최상의 균형 자금
최상의 균형 자금은 구매 및 보유에 적합합니다 장기적으로 볼 때. 왜 이러한 하이브리드 뮤추얼 펀드가 최고의 투자 선택인지 알아보십시오. 보수적 인 스타일에서 온건 한 스타일에서부터 공격적인 스타일에 이르기까지 상상할 수있는 거의 모든 투자 목표를 충족시키는 여러 가지 카테고리에 해당하는 수십 개의 서로 다른 균형 자금이 있습니다.
상승 금리를위한 최고의 채권 기금 인 상승 이자율을위한 최상의 채권 기금
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