모닝 스타 스타일 박스

그렇다면 모닝 스타 (Morningstar)의 스타일 박스를 보셨을 것입니다. 모닝 스타 (Morningstar)는 모닝 스타 (Morningstar) 온라인 뮤추얼 펀드 투자자들의 모든 레벨에서 사용할 수있는 전문가 용 소프트웨어 및 연구 정보와 같은 도구를 제공하는 회사입니다. com. Morningstar는 또한 ETF 및 헤지 펀드에 대한 정보와 논평을 연장합니다.

주식형 펀드의 스타일은 두 가지 요소의 조합으로 볼 수 있습니다 : 1) 그것이 가치, 성장 또는 혼합 목적인지 여부 및 2 ) 홀딩스의 평균 시가 총액. 대형, 중형 또는 소형으로 표시됩니다. Morningstar Style Box는 독점적이고 상표가있는 도구로,이 두 가지를 결합하여 그리드를 만듭니다 (이 페이지 상단의 이미지는 검은 색으로 채워진 오른쪽 위 사각형의 "커다란 성장"주식 기금을 나타냅니다. ).

- 9 -> 채권 펀드의 펀드 스타일 기본 사항

채권 뮤추얼 펀드의 스타일은 두 가지 구성 요소의 조합으로 간주 될 수도 있습니다. 1) 기본 포트폴리오의 평균 기간 (만기와 유사) 2) 채권 보유의 평균 신용도.

모닝 스타가 스타일 상자에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

이것은 독점적 인 Morningstar 데이터 포인트입니다. 모닝 스타 스타일 박스는 주식 및 뮤추얼 펀드의 "투자 스타일"을 그래픽으로 표현한 9 각형 격자입니다. 주식 및 주식 펀드의 경우 시가 총액 (세로축)과 성장 및 가치 요인 (가로축)에 따라 증권을 분류합니다. 고정 수입 기금은 신용도 (세로축)와 이자율 변동 민감도 (가로축)에 따라 분류됩니다.

모닝 스타 스타일 박스 (Morningstar Style Box)는 주식 및 펀드 특성을 쉽게 이해할 수있는 시각적 표현을 제공함으로써 펀드 이름을 기반으로 한 가정과는 달리 실제 보유량을 기반으로 정보에 근거한 비교 및 ​​포트폴리오 구성을 허용합니다 또는 그것이 판매되는 방법. 스타일 박스는 또한 모닝 스타의 스타일 기반 펀드 카테고리 및 시장 지수의 기초를 형성합니다.

참조 :

뮤추얼 펀드 분석 : 10 가지 분석 대상 (3 대 무시)