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뮤추얼 펀드를 조사 할 때 관리중인 자산 또는 관리중인 총 순자산이라는 통계를 거쳐 실행했을 수 있습니다. 이 용어는 간단하고 이해하기 쉬운 것처럼 보이지만 투자자가 뮤추얼 펀드를 구매하는 데 정보에 입각 한 의사 결정을 내리는 데 도움이되는 몇 가지 기본 세부 정보가 있습니다.
관리중인 순자산의 의미는 무엇이며 어떻게 중요합니까? 그것은 간단하게 들릴지도 모르지만,이 뮤추얼 펀드 용어로 눈을 충족보다 더 있습니다.
뮤추얼 펀드 총 순자산 정의
뮤추얼 펀드의 총 순자산은 순자산 가치 (NAV)와 혼동하지 않고 모든 주식 클래스에 투자 된 모든 투자자 달러의 합계를 나타냅니다. 기금. 예를 들어, 미국 기금 성장 기금 (AGTHX)에는 투자자가 구입할 수있는 몇 가지 다른 주식 클래스가 있습니다.
총 순자산 분석의 이점
뮤추얼 펀드의 운용 자산 (AUM) 또는 Morningstar가 "순자산"이라고 부르는 것은 AUM이 커지면 뮤추얼 펀드가 더 어렵고 성가 시게 만들 수 있기 때문에 투자자에게 유용 할 수 있습니다. 관리함으로써 펀드 성과를 끌어 올릴 수 있습니다.
중소기업에 대한 막대한 투자로 인해 펀드에서 판매되거나 판매되는 소규모 회사의 주가에 악영향을 줄 수 있기 때문입니다. 이러한 이유로 순자산이 높은 소형주 펀드는 자본금이 큰 주식을 사기 때문에 펀드가 중형 주식형 펀드로 전환 될 수 있습니다.
스타일 드리프트라고합니다.
순자산은 어느 정도입니까?
크기는 상대적입니다. 따라서 투자자는 사과와 사과를 비교하여 평균이 너무 많은 것을 이해하는 것이 현명합니다. 예를 들어, 평균적인 대형 캡 주식 펀드의 관리 자산 순자산은 5 억 달러가 될 수 있습니다. 그러나 가장 큰 대형 캡 주식 펀드는 500 억 달러 이상을 관리 할 수 있습니다. 더 큰 것은 좋지 않습니다. 뮤추얼 펀드의 경우 평균 이하의 순자산을 평균으로 보는 것이 현명 할 수 있으며 펀드의 자본화가 작을수록 투자자가 신중하게 추구하는 순자산이 낮아지는 것이 일반적입니다. 그러나 1,000 만 달러 이하의 매우 낮은 순자산은주의 할 수 있습니다. 다시금 펀드 범주 내의 평균을 사용하여 사과와 사과의 비교를하고 평균보다 낮은 순자산을 찾습니다.
또한 인덱스 펀드의 총 순자산 규모는 일반적으로 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드와 같은 성과에 영향을 미치지 않습니다. 실제로 상대적으로 순자산이 많은 적극적으로 관리되는 대형 주식형 뮤추얼 펀드는 종종 인덱스에있는 주식을 사야하기 때문에 인덱스 펀드처럼 수행되기 시작합니다.
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