3 가지 투자자를위한 뮤추얼 펀드 포트폴리오 사례

뮤추얼 펀드 포트폴리오 사례가 필요합니까? 공격적, 중도 적 또는 보수적 인 3 가지 유형의 투자자를위한 몇 가지 기본 및 간단한 포트폴리오가 있습니다.

적극적인 포트폴리오 사례

공격적인 포트폴리오는 위험에 대한 내성이 높고 10 년 이상인 투자자에게 적합합니다. 공격적인 투자자들은 인플레이션을 앞지른 높은 상대적 수익률을 얻을 수있는 가능성에 대한 대가로 극단적 인 시장 변동성 (계정 가치의 상승 및 하락)을 기꺼이 받아들입니다.

공격적인 포트폴리오 자산 배분 : 85 % 주식, 15 % 채권

30 % 대형주 (999) 15 % 중형주
15 % 소형주 15 % 중기 채권
중도 채권 예
중도 적 포트폴리오는 중대한 위험 감수성과 5 년 이상의 시간 범위를 가진 투자자에게 적절하다 . 보통 투자자는 인플레이션을 크게 앞지르는 수익을받을 가능성에 대한 대가로 온건 한 시장 변동성의 기간을 기꺼이 받아들입니다.

보통 포트폴리오 자산 배분 : 65 % 주식, 30 % 채권, 5 % 현금 / MMKT

40 % 대형 ​​주식 (인덱스)

10 % 소형 주식 > 15 % 해외 주식

30 % 중기 채권

05 % 현금 / 단기 금융 시장
보수적 포트폴리오 예
보수적 인 포트폴리오는 위험 허용도가 낮고 시간이 지평선 즉시 3 년 이상. 보수적 인 투자자들은 극단적 인 시장 변동성의 기간을 기꺼이 받아들이 려하지 않으며 인플레이션을 상회하거나 약간 상회하는 수익을 추구하고 있습니다.
- 보수적 포트폴리오 자산 배분 : 주식 25 %, 채권 45 %, 현금 30 %, MMKT
15 % 대형 ​​주식 (인덱스)

05 % 소형주 > 45 % 중기 채권

30 % 현금 / 머니 마켓

참조 :

뮤추얼 펀드 범주

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