핵심 및 위성 뮤추얼 펀드 포트폴리오

뮤추얼 펀드 포트폴리오를 구축 할 때 가장 간단한 디자인이 가장 좋은 방법입니다. 이 기사에서 투자자는 "핵심 및 위성"이라는 디자인으로 포트폴리오 구성의 기본 사항을 소개 받게됩니다.

핵심 투자 전략 및 철학과 마찬가지로 핵심 및 위성은 특히 장기간 , 구매 및 보유 투자.

핵심 및 위성 포트폴리오 정의

Core and Satellite는 포트폴리오의 가장 큰 부분을 차지하는 대형 주식 인덱스 뮤추얼 펀드와 같은 "핵심"으로 구성되어 있으며 시간이 많이 걸리는 일반적인 투자 포트폴리오 디자인으로, 다른 유형의 펀드 - "위성"펀드 - 각각은 전체를 창출하기위한 포트폴리오의 작은 부분으로 구성됩니다. 이 포트폴리오 디자인의 주된 목적은 S & P 500 지수와 같은 실적에 대한 표준 벤치 마크보다 높은 수익률을 달성하면서 (다른 바구니에 달걀을 넣는) 다양성을 통해 위험을 줄이는 것입니다. 요약하면, 코어 및 위성 포트폴리오는 투자자에게 평균 이하의 리스크로 평균 이상의 수익률을 달성 할 것으로 기대됩니다.

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핵심 사업으로 시작

최고의 핵심 사업은 저비용의 S & P 500 지수 펀드와 같은 다양한 대형 주식 펀드입니다. 코어가 포트폴리오의 가장 큰 부분을 차지합니다. 예를 들어 보통 포트폴리오의 경우 좋은 비율은 30-40 %입니다. 대형 마트 인덱스 펀드가 핵심 자산으로 잘 작동하는 이유는 Wal-mart, GE, Exxon 및 Microsoft와 같은 대기업에 대한 정보가 쉽게 대중에게 공개되어 투자자가 일관되게 유지하기가 매우 어렵 기 때문입니다 특히 장기간에 걸쳐 시장을 능가합니다.

다시 말하면, 찬성조차도 S & P 500을이기는 데 어려움이 있다면, 왜 더 잘해야할까요? EMF (Efficient Markets Hypothesis)에 대한 정보를 통해 인덱스 펀드 사용에 대한이 개념과 추론에 대해 자세히 알 수 있습니다.

위성 추가

대형 캡 코어를 구입 한 후 다른 유형의 자금 인 "위성"은 다른 펀드 범주를 나타내어 코어 및 위성 뮤추얼 펀드 포트폴리오 구조를 완성합니다. 이 외의 기금에는 중형주, 소형주, 외국 주식, 채권 (fixed income), 섹터 펀드 및 머니 마켓 펀드가 포함될 수 있습니다. 이 위성은 S & P 500과 같은 벤치 마크보다 높은 수익률을 얻기 위해 투자자가이 전략을 성공적으로 수행 할 수 있도록 지원하는 자금입니다.

최소한 Core and Satellite 포트폴리오 구축 설계 투자자가 다른 자산 유형 (주식, 채권 및 현금) 및 다양한 뮤추얼 펀드 범주에서 잘 다각화되도록 보장 할 수 있습니다.이 자산 배분 및 투자 구성은 투자자가 합리적인 위험에 대해 합리적인 수익을 올리는 것을 도울 수 있습니다.

면책 조항 :

이 사이트의 정보는 논의 목적으로 만 제공되며 투자 조언으로 오해해서는 안됩니다. 어떠한 경우에도이 정보는 유가 증권의 매매 추천을 의미하지 않습니다.