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최고의 석유 뮤추얼 펀드를 찾고 있다면 몇 가지 현명한 방법이 있습니다. 최근 몇 년간 유가가 변동 적이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 그러나 석유가 무제한의 자원이라고 생각하지 않거나 세계가 꾸준히 석유 의존성을 줄이면 (특히 가까운 미래에 의심 스러울 때) 원유에 대한 투자는 현명하게 구현 될 수 있습니다.
석유에 직접 투자하는 뮤추얼 펀드는 없지만 투자자들에게 석유 관련 산업에 대한 투자를 제공 할 수있는 많은 상위 펀드가 있습니다.
다시 말해, 투자자들은 뮤추얼 펀드를 통해 간접적으로 석유에 노출 될 수 있으며 유가가 시간이 지남에 따라 이익을 얻을 수 있습니다.석유로부터 이익을 얻는 최상의 기금 유형
석유 가격의 움직임과 중요한 상관 관계가있는 두 가지 기본 유형의 뮤추얼 펀드가 있습니다. 예를 들어, 단기적으로 또는 장기적으로 석유 가격이 상승 할 것으로 생각하고 뮤추얼 펀드로이 잠재 성을 활용하고 싶다면 대부분의 주식 에너지 펀드로 그렇게 할 수 있습니다 일부 천연 자원 자금을 선택합니다.
간단히 말해서, 기름에 노출되기를 원한다면, 그것을 할 수있는 많은 방법이 있습니다. 그러나 석유 관련 산업에 투자하는 최고의 뮤추얼 펀드는 무엇입니까?
이러한 배경을 염두에두고 유가 상승의 혜택을 누릴 수있는 10 가지 뮤추얼 펀드를 세 가지 범주로 나눕니다.
석유로부터 이익을 얻는 최고의 주식 펀드 뮤추얼 펀드
유가는 휘발성 일 수 있으며, 일부 투자자는 상품에 대한 충분한 노출을 원하지 않고 에너지 부문 펀드라고도하는 주식 에너지 펀드를 통한 노출을 완화하기를 원할 수 있습니다. 예를 들어, 대부분의 에너지 기금은 석유 회사, 전기 회사, 풍력 및 태양 광 발전, 석탄 산업을 포함한 에너지 생산 및 분배와 관련된 석유 관련 산업에 투자합니다. 에너지 기업의 예로 Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) 및 Southwestern Energy Company (SWN)가 있습니다.
마스터 펀드 또는 MLP에 투자하는 특수 에너지 펀드의 하위 부문도 있습니다. 부동산 투자 신탁이나 REIT와 마찬가지로 MLP는 펀드 수준에서 세금을 내지 않지만 현재 수입의 대부분을 투자자에게 지불해야하는 "통과"투자 수단입니다. 따라서 주된 차이점은 부동산에 투자하는 대신 MLP는 주로 에너지 (석유 및 가스) 자산에 투자한다는 것입니다.
Vanguard Energy
(VGENX) : Vanguard의이 주식 펀드는 135 개 이상의 에너지 주식을 보유한 에너지 분야에 광범위하게 노출되어 있으며, XOM, Chevron (CVX), Pioneer Resources (PIONF)와 같은 주요 기업에 대한 정보를 제공합니다. 일부 에너지 부문 펀드는 에너지 부문 이외의 일부 회사 주식을 포함 할 수 있지만 VGENX는 에너지 주식에만 중점을 둡니다. 이 순수한 초점은 VGENX을 에너지에 대한 완전한 노출을 원하는 투자자에게 좋은 선택으로 만듭니다. 이처럼 좁은 초점은보다 넓은 시장보다 변동성이 크지 만 포트폴리오의 자산 배분이 상대적으로 낮지 만 한 부문에 대한 노출은 섹터 펀드의 특성입니다. VGENX의 경비 비율은 0.41 %로, 투자 한 10,000 달러 당 41 달러이며 최소 초기 구매액은 3,000 달러입니다.
Fidelity Select Energy
- (FSENX) : 에너지 주식, FSENX는 최선의 선택 일 수 있습니다. 총 포트폴리오 자산의 50 % 이상이 CVX, XOM 및 EOG Resources (EOG)를 포함한 상위 10 개 보유 지분에 배분됩니다. 포트폴리오는 약 75 개의 총 보유량으로 구성되며, 일반적으로 최소 80 %의 에너지 부문 주식입니다. FSENX의 역사적 수익률, 특히 장기간의 수익률은 에너지 부문의 펀드 순위 중 3 분의 1에 머물러 있습니다. Cavanal Hill World Energy
- (APWEX) : 사려 깊게 관리되는 다양한 에너지 펀드를 찾는 투자자는 다음을 고려해야합니다. APWEX. 가명이 아니지만 Cavanal Hill은 "저소비형을 최소화하려고 노력하면서 탁월한 성장 잠재력을 보유하고있다"고 믿는 양질의 주식에 투자하는 뮤추얼 펀드 회사입니다. 일반적인 에너지 펀드와 달리 APWEX는 미국 주식과 해외 주식의 조합에 투자하고 채권 (자산의 약 5 %)을 혼합 자산에 추가합니다. 이 펀드는 2014 년 이후에 출시 된 펀드이지만 Morningstar는 이미 5 성급 등급을 받았습니다. APWEX 비용은 에너지 분야 부문 평균이 1.20 %이며 최소 초기 투자 비용은 100 달러입니다. Oppenheimer Steelpath MLP Select 40
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(MLPTX) : Oppenheimer의 MLP 펀드는 석유 운송 및 천연 가스 파이프 라인과 관련된 제한된 파트너십에 대부분의 펀드 자산을 집중시킵니다. MLP 성능은 변동될 수 있으며이 기사에서 이전에 언급했듯이 구조는 복잡합니다. 따라서이 펀드를 구입하려는 투자자는 구매하기 전에 평소보다 더 많은 숙제를해야합니다. MLP는 고수익을 추구하는 투자가에게 가장 적합하며 대개 7 % 또는 그 이상으로 높습니다. 또한 MLP 기금의 비용 비율은 복잡 할 수 있습니다. 예를 들어, MLPTX의 투자 설명서 비율은 4.66 퍼센트로 매우 높습니다. 그러나 펀드는 일반적으로 순 비용이 1 % 이하인 수수료를 반환합니다.다시 말하면, 투자하기 전에 MLPTX와 다른 MLP 기금에 숙제를하십시오! 올바르게 사용하면 훌륭한 도구가 될 수 있습니다. 석유로부터 이익을 얻는 최고의 천연 자원 기금
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천연 자원은 미국이나 미국 이외의 국가의 에너지, 화학, 광물 및 산림 제품과 같은 상품 기반 산업에 대한 광범위한 참고 자료입니다. 자금으로는 다른 천연 자원 펀드에 비해 평균적으로 석유 관련 산업에 평균 이상 노출되는 저비용, 무부하 비용이 포함됩니다. Fidelity Global Commodity
(FFGCX) : Fidelity의 천연 자원 펀드는 CVX, Total SA (TOT) 및 Anadarko Petroleum Corp (APC)과 같은 에너지 부문 주식의 1/3을 포트폴리오 자산에 집중합니다. FFGCX의 글로벌 도달 범위는 북미 지역에만 집중하는 천연 자원 펀드에 비해 더 다양한 다변화를 제공 할 수 있습니다. FFGCX 비용은 1.13 %이며 최소 초기 구매 금액은 $ 2, 500입니다.
T. Rowe Price New Era
- (PRNEX) : PRNEX는 다른 천연 자원 펀드에 비해 석유 관련 산업에 평균 이상 노출되는 저렴한 펀드를 찾고있는 경우 현명한 선택입니다. 포트폴리오는 약 120 개의 주식으로 구성되어 있으며, 미국 기업의 3 분의 2는 해외 기업이고 3 분의 1은 해외 기업입니다. 포트폴리오의 40 % 이상이 에너지 부문 주식으로 구성되며 자본금은 중소형 및 대형주에 분산되어 있습니다. PRNEX의 비용 비율은 0.67 %이며 계좌 개설을위한 최소 초기 투자액은 2 달러 500 달러입니다. Columbia Global Energy and Natural Resources Fund
- (UMESX) : 컬럼비아 ThreadNeedle Investments 거의 60 %의 에너지 보유량을 보유하고 있는데, 이것은 카테고리 동료들에 비해 에너지 부문에 대한 노출량의 거의 두 배입니다. 1. 10 %의 비용은 범주 동종 업체에 비해 평균보다 약간 높지만 장기 수익률에 대한 평균 이상의 경향은 비용의 가치가 있습니다. UMESX를 고려중인 투자자는 펀드가 접근이 제한되어 있으며, 가장 큰 펀드가 피델리티 (Fidelity), 스콧 트레이드 (Scottrade) 및이 트레이드 (Etrade)라는 선택된 거래 네트워크에서 이용 가능하다는 사실을 염두에 두어야합니다. UMESX의 최소 초기 구매액은 2,000 달러입니다. 최종 및 요약 메모에서 부문 기금은 다양 화 도구로 현명하게 사용할 수 있지만 에너지와 같은 한 부문에 대한 큰 배분은 본질적으로 위험합니다. 대부분의 투자자에 대한 부문 노출은 총 포트폴리오 자산의 5 ~ 10 %를 초과하지 않는 것이 좋습니다.
- 면책 조항 :이 사이트의 정보는 논의 목적으로 만 제공되며 투자에 대한 조언으로 오해해서는 안됩니다. 어떠한 경우에도이 정보는 유가 증권을 매수 또는 매도 할 것을 권고하지 않습니다.
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