재정 고문에 대한 아이디어를 얻는 방법

탐험은 건강하고 성장하는 재정적 실천의 피입니다. 잠시 동안 사업을 해오 고있는 대부분의 고문은 대상 고객, 지역 시장 및 개인 취향에 맞는 방식으로 좋아하는 방법을 사용하고 있지만 슬리브를 굴리고 새로운 조사 활동을 자주 시도하는 것이 좋습니다.

우리는 소수의 능동적 인 재무 고문을 대상으로 (그리고 오래된 판매 매뉴얼을 정리하고) 판매용 깔때기에 신선한 공기를들이 마실 수있는 다섯 가지 잠재 고객 아이디어 목록을 개발했습니다.

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추천 트리 흔들기

귀하의 서비스를 찾고있는 자격을 갖춘 잠재 고객을 위해 네트워크를 가볍게 두드리는 방법을 시도했습니다. 이 방법은 정기적으로 리드에 대해 네트워크에 연락하지 않고 찾고있는 추천 유형에 대한 구체적인 아이디어가있는 경우에 가장 효과적입니다. 일반 검색어를 전송하는 대신 연락하고 소개를 요청하거나 잠재 고객의 이상적인 프로필을 만드는 특정 잠재 고객 목록을 개발하는 것을 고려하십시오 (예 : 기술 임원 또는 특정 규모의 비영리 단체). 교회, 학교 또는 가족 활동을 통해 네트워크를 확장하는 데 시간을 할애하십시오.

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고객 이벤트 개최

전략적 파트너를 연사로하여 캐주얼 고객 감사 이벤트를 주최하는 것은 귀중한 정보를 제공하고 새로운 리드를 이끌어내는 훌륭한 방법입니다. 가장 소중한 고객을 초대하십시오 (책을 분할 한 것인가?). 주제에 관심이있는 두 명의 친구를 초대하십시오.

은퇴 계획부터 대학 저축 또는 자선 기부에 이르기까지 다양합니다. 도매업자 또는 전략적 파트너에게 재무 약정을 낮추기 위해 이벤트 비용을 분할 해 줄 것을 요청하십시오.

전문가되기

모두가 자신의 구체적인 필요를 이해하는 전문가와 협력하기를 원합니다. 당신의 책을보고 어떤 틈새 시장에 집중하고 싶은지 결정하고 그 틈새 시장을 겨냥하기 위해 계획된 탐사 및 서비스 전략을 개발하십시오.

귀하의 필요를 이해하고 맞춤 솔루션을 제공 할 수있는 틈새 시장을 보여주십시오. 이는 달러를 사용하는 것보다 훨씬 복잡하지만 추천 및 새로운 리드와 관련하여 귀하의 사례에 엄청난 이점을 줄 수 있습니다.

친구 사귀기

당신은 강력한 동맹 네트워크 및 소개 파트너가 있습니까? 그렇지 않다면, 부동산 중개인, CPA 및 보험 대리점을 설립하는 것은 서비스를 교차 판매하고 고객에게 포괄적 인주의를 제공하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이미 파트너가있는 경우 리드가 충분합니까? 점심을 먹거나 고객 이벤트에서 연설 할 수있는 기회를 제공함으로써 관계를 새로워보십시오.

행사 나 자선 단체를 후원하기

지역 사회 유대 관계는 중요하며 지역 행사, 어린이 스포츠 팀 또는 자선 단체를 후원하는 것이 귀하의 비즈니스가 지역 사회의 일부라는 것을 보여주는 훌륭한 방법입니다.타겟 시장 앞에서 로고와 이름을 얻을 수있는 후원 기회를 선택하십시오.

예를 들어, 50 세 미만의 여성 투자자를 목표로 삼으려면 자녀 축구 팀을 후원하여 자신의 어머니와의 관계를 형성하는 것을 고려하십시오. 스포츠 유니폼에서 로고를 입수하고 경기 중에 뜨거운 커피와 도넛을 제공하는 것을 고려해보십시오. 당신은 당신의 사려 깊음과 관용에 감사하게 될 것입니다 - 재정적 인 고문을위한 큰 특징.

고객과의 긴밀한 작업과 바쁜 일상을 관리하는 데 바쁜 시간을 찾는 것이 힘들 수 있습니다. 그러나 느린 한 달 동안 자신이 높고 건조하지 않도록 탐사를 완전히 무시하는 것은 나쁜 생각입니다.

바라건대, 우리는 당신에게 몇 가지 아이디어를 주었고 (그리고 오래된 것들을 새로 고쳤습니다) 거기서 나와 새로운 사업을 시작하기를 바랍니다. 대부분의 마케팅 활동처럼 탐사 전략은 종종 시간, 인내, 그리고 일관성과 함께 최상의 결과를 산출한다는 것을 기억하십시오.