는 지수 또는 ETF에 투자해야합니까?

모든 투자 상황이 다르고 많은 요소가 거래 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 사실을 가지고 무장한다면 적절한 결정을 내릴 수있는 최고의 기회를 얻게됩니다.

인덱스 바스켓 구입의 이유

유동성. 특정 지수는 여러 ETF에서 추적합니다.

실제로 ETF가 지수보다 많습니다. 그리고 대부분의 지수에는 ETF 추종자가 여러 명 있습니다. 왜? 인덱스가 더 많이 사용되기 때문에 (현재). 그들은 더 많은 투자자와 상인들이 그들의 움직임을 지켜보고 있습니다. 따라서 그들은 더 유동적이며 때때로 거래하기 쉽습니다.

ETF가 대중적이거나 유동적 인 것은 아닙니다. 그러나 인덱스를 추적하는 ETF가 여러 개 있기 때문에 일부 펀드는 인기가 없거나 유동적이지 않습니다. 적자 또는 수급의 생존이라고 부르지 만, 결론은 ETF가 높은 기대치로 열리고 때로는 그 해를 지키지 않는다는 것입니다.

제어 및 유연성. ETF를 구매할 때, 주식의 비율과 때로는 파생 상품을 결합하여 사전에 패키지 된 자산을 구매하여 지수를 추적 할 수 있습니다. ETF에 무엇이든지 있습니다. 당신이 원하는대로 주식을 매매 할 수는 없습니다.

색인 바구니를 사용하면됩니다. 특정 회사 또는 부문으로 비뚤어 지도록 바구니를 비틀면 원하는 능력을 갖추게됩니다.

그리고 이것은 귀하의 개간 회사에 불만을 줄뿐만 아니라 귀하의 바구니 가격에 영향을 미칠 수 있지만, 그렇게 할 수 있습니다. ETF가 아니라 필요한 경우 바구니를 사용자 정의 할 수 있습니다. 이러한 유연성과 통제는 거래자가 자신의 포트폴리오에서 활용할 수있는 좋은 기능이며 내가 사용해온 기능입니다.

추적 오류. 이것은 지수 우위보다 ETF의 단점이지만, 언급할만한 가치가 있습니다.

ETF는 특히 상품 ETF와 같은 대규모 추적 오류로 기소되었습니다. 그러나 바구니는 섹터 나 시장을 나타내는 벤치 마크이기 때문에 진정으로 추적 오류가 아닙니다. 그러나 색인이 진정으로 대표적인 것이 아니라고 주장 할 수있는 것도 있습니다 (또한 잘못된 것은 아닙니다).

ETF

낮은 거래 비용을 고려해야하는 이유. 색인을 구입할 때 바구니를 여러 거래로 채워야하고 … 여러 수수료가 필요합니다. ETF를 구입할 때, 그것은 하나의 무역이고 하나의 수수료입니다. 따라서 ETF는 투자 비용과 관련하여 실제로 비용을 절감하는 데 도움이됩니다.

가격 책정. 단순히 ETF로 목표 가격에 도달하는 것이 더 쉽다고 말합니다. 당신이 ETF를 사면, 그것은 하나의 무역, 하나의 가격입니다. 여기에는 시장 주문이 포함됩니다 (스프레드에 따라 다름). 그러나 시장가 주문이라 할지라도 인덱스 가격을 얻는 것은 쉬운 일이 아닙니다.여러 주식을 사들이기 때문에 당신은 여러 전문가와 시장이 자비를 베풀고 있습니다. 그리고 한도 주문을 사용하는 경우, 마침내 바구니를 채우기 위해 잠시 기다려야 할 수도 있습니다.

세금. ETF가 뮤추얼 펀드와 같은 다른 투자에 비해 엄청난 세금 우위를 가지고 있으며 지수도 예외는 아닙니다. 지수 바구니에서 유가 증권을 매매하거나 유가 증권 매매를 할 때 유익한 교역을 할 때, 그 모든 자본 이득에 대해 Uncle Sam에게 돈을 지불해야합니다.

그리고 그들은 당신이 바구니를 채울 지 여부와 상관없이, 당신이 그들을 만들 자마자 기록에 남습니다.

ETF의 경우,

ETF를 매매 할 때만 양도 소득세가 부과됩니다. ETF는 하나의 자산이므로 뮤추얼 펀드 또는 인덱스와 달리 ETF 거래가 이루어진 경우에만 펀드의 증권 수익이 계산됩니다. 역 ETF.

특정 지수에 대해 곰곰이 생각하면 여러 주식을 단락하면 마진과 거래 회사가 혼란에 빠질 수 있습니다. 그러나 역 ETF를 사용하면 실제로 주식을 팔지 않고도 짧은 포지션을 만들 수 있습니다. 역 자금으로 실제로 자산을 구입합니다.

선택.

앞서 말했듯이, 인덱스를 추적하는 여러 ETF가 있으므로 선택의 이점이 있습니다. 동일한 인덱스를 추적하는 펀드가 둘 이상인 경우 투자 전략에 가장 적합한 ETF를 선택할 수 있습니다. 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

옵션.

옵션에 대해 말하자면,이 마지막 혜택은 지수 불이익보다 ETF 이점에 더 가깝지만 논의할만한 가치가 있습니다. 경우에 따라 상관 ETF를 사용하는 헤지 옵션은 인덱스 자체를 사용하는 것보다 효과적 일 수 있습니다. 이것은 고급 거래 전략이며 회사 이슈를 해결할 수있는 전략이지만 올바르게 활용된다면 기본 인덱스를 사용하는 것보다 더 빨리 목표를 설정하고 헷지 된 포지션을 만들 수 있습니다. 그리고 우리가 알다시피, 속도와 가격은 큰 걱정거리입니다. 그러나 실제로 활용하기 전에이 전략을 철저히 연구하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

ETF보다 지수가 더 좋습니까? 명확한 답변은 없습니다. 그것은 정말로 상황에 달려 있습니다. 그러나 위의 이유로 귀하의 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 귀하가 올바른 결정을하도록 도울 수 있습니다.