스마트 혁신 : 재무 성과의 주요 동인

이 논쟁은 지속 가능한 투자 란 단순히 누군가가 공격적이라고 생각하는 회사를 끌어들이는 것, 평소처럼 투자하는 것을 의미한다고 대부분 믿는 많은 전문가들이 계속해서 주장합니다. 우리는 14 조 달러가 넘는 달러가 대부분 부정적인 전략, 자산에 의한 가장 큰 전략, 지속 가능성을 염두에 둔 투자의 3 분의 2 이상에 여전히 배치되어 있다는 전제하에이 가정을 이해합니다.

그러나 긍정적 인 전략이 더 잘 수행되고이 책임자를 이끄는 회사는 매우 강력하게 성과를 거두고 있습니다. 따라서이 성과에 대한 신화를 영구히 두어야 할 때입니다.

사실상, 지속 가능한 투자를 어떻게 실천 하느냐에 달려 있습니다.

우리는 수년간 포트폴리오를 창안 해 왔으며 오랫동안 Apple 및 Google과 같은이 부문에서 가장 큰 혁신적인 상장 회사 중 일부를 가치로 포함 시켰습니다. 특히 Google은 최근에 쓴 것처럼 Google X와 그 이상을 통해 지속 가능성 솔루션을 추구하는 혁신 업체이며, Apple은 시간이 지남에 따라 업무 효율성을 높여 왔습니다.

지속 가능성에서 가치를 창출하고자하는 다른 회사들도 2014 년 말까지 5 년간 평균 +84였던 Value Driver Model 프로젝트에 대해 연구 한 다음과 같은 30 개 회사를 포함합니다. MSCI World +74 벤치 마크 대비 4 % 이 기간 동안 매우 좋은 추가 1025의 베이시스 포인트 (15 %).

따라서 우리는 더 나은 매출 성장, 더 큰 비용 절감 및 향상된 위험 완화로 이어지는 지속 가능성 전략이 투자자에게 긍정적 인 수익을 가져오고 있음을 알 수 있습니다. 분명히 지속 가능성은 지속 가능한 성장에 중점을 둔 기업과 같은 회사의 주주 가치에 영향을주지는 못했습니다 :

Fujitsu 999 General Electric 999 IBM 999 Kimberly-Clark 999 NEC 999 Office Depot 999 Procter & Gamble

Siemens

Toshiba

(우리는 Ingersoll-Rand를 연구했으며, 여기에 관해서 더 지속 가능한 제품과 서비스를 통해 개발 도상국의 수입을 늘리는 데 초점을 맞추고 있습니다.)
생산성 RIsk의 노력이 Alcoa, Apple, Coca-Cola 및 Odebrecht의 주된 관심사였던 반면, 3M, AT & T, BASF 및 Unilever에 대한 노력은 명확한 초점이었습니다.
보잉 다우 듀퐁 노보 노르딕
필립스
피렐리
프렉스 에어
레킷 벤 커서
슈나이더 Electric
Swiss Re
이 10 개 회사는 훨씬 더 뛰어난 성과를 보였으 며, 실제로 글로벌 MSCI World의 벤치 마크 인 MSCI World의 성과는 두 배가 넘습니다.
다른 회사들도 혁신의 렌즈를 통해 성공하고 있습니다.

테슬라 (TSLA)는 지난 2 년 동안 400 % 이상 성장했으며, 2013 년 수업 포트폴리오에 포함 된 회사입니다 (대니얼 부르 보우 (Daniel Bourbeau)에게 전달).

콜럼비아 어스 인스티튜트 (Columbia Institute 's Earth Institute)는 예상 시장 욕구와 필요한 솔루션을 만들 수있는 능력을 바탕으로 미래의 혁신과 성장에 적합한 재무 건전성을 갖춘 회사 포트폴리오를 설계하는 강의를 수행합니다.

이 운동은 오랫동안 오랜 시간에 걸쳐 실적이 좋았으며 2013 년에는 테슬라가 포함되어 향후 다각화의 한 단계로 인해 경험하지 못한 후속 성과를 낳았습니다.

이와 별도로 과거 실적이 미래 수익을 예측하기에 충분하지 않다는 점이 점차 인식되고 있습니다.
지속 가능성 문제에 대한 해결책으로의 다양 화는 주주 가치와 사회적 이익을위한 성공적인 전략으로 보입니다. 환경 문제가 산림, 식량, 해양, 생물 다양성, 수자원, 기후 및 에너지 주변에서 나타남에 따라 그러한 접근법은 앞으로 나아갈 것으로 기대됩니다. 일반적으로 충격 투자 (Impact Investing)라고 불리는 것에 초점을 맞추고있는 것과 같이 아직 초기시기의 사회적 비즈니스 카테고리에 대해서도 마찬가지입니다.
당신의 자신의 반환을 위해 리바이벌 미러에서뿐만 아니라 앞으로의 것을 적어도 고려하는 것이 과거의 시간처럼 보일 것입니다. 전문성을 갖춘 잘 수행 된 ESG 전략에 대한 성공 기록이 있음을 아는 것이 좋습니다. 미래를 주시하는 것이 가장 좋은 방법 일 수 있습니다.