3 대 글로벌 매크로 헤지 펀드

지난 몇 년 동안, 세계 거시 경제 ( "글로벌 매크로") 투자는 세계의 많은 부분에 영향을 미치는 난기류로 인해 점점 더 대중적으로 성장했습니다. 이 기금 가운데 상당 부분은 정기적으로 최대 보유 자산을 미국 증권 거래위원회 (SEC)에보고해야합니다. 이는 투자자들이 지식을 피기 백 기회로 만들어줍니다.

이 기사에서는 세계 3 대 매크로 헤지 펀드와 국제 증권 거래소 (SEC) 자료를 통해 국제 투자자가 거래를 수행하는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.

SEC 제출물을 읽는 방법

헤지 펀드를 분석 할 때 국제 투자자가 볼 수있는 가장 중요한 SEC 신청서는 Schedule 13F 신고서로, 기금의 최대 보유 자산에 대한 상세한 기록이 포함되어 있습니다. 이 두 기간을 비교하여 투자자는 어떤 주식, 펀드 또는 기타 자산을 매입했는지 또는 매각했는지를 판단 할 수 있습니다.

많은 웹 사이트는 Whale Wisdom을 포함하여 기간별 자산 비교를 자동화하여이 프로세스를 단순화하고자하지만 투자자는 SEC 웹 사이트에서 무료로 정보를 찾을 수 있습니다. 투자자들은 SEC 제출 서류가 공개되는 즉시 경고를받을 수 있도록 다양한 회사를 통해 전자 메일 경고를 설정하는 것을 고려할 수도 있습니다.

SC 13F 신고는 정기적으로 이루어져야하지만, 자산을 구입하는 펀드와 규제 서류로 구매를 공개하는 사이에는 지연이 있다는 점에 유의해야합니다.

투자자는 구매 시점에 펀드가 지불 한 가격과 현재 시장 가격을 비교하여 예상되는 움직임이 이미 발생했는지 여부를 확인해야합니다.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates는 인플레이션, 환율 및 미국 국내 총생산 (GDP) 수치와 같은 경제 추세를 기반으로 투자하는 150 억 달러 규모의 매크로 헤지 펀드입니다.

헤지 펀드는 통화 오버레이 전략, 절대 수익률 및 위험 패리티 개념의 초기 개척자로서 2000 년에서 2005 년 사이에 세계에서 가장 빠르게 성장하는 자산 운용사 중 하나였습니다.

2010 년에는 1 위를 차지했습니다 Institutional Investors 'Worlds 100 대 헤지 펀드 (Top 100 Hedge Funds)'에 선정되었으며 올해의 Macro Focused Hedge Fund Firm을 수상했습니다. 또한 AR & A는 자사의 헤지 펀드 보고서 카드 (Hedge Fund Report Card) 및 10 억 달러 클럽 (Billion Dollar Club) 범주에서 경쟁사의 일관된 성능과 혁신적인 전략을 통해 1 위를 차지했습니다.

Caxton Associates

Caxton Associates는 세계적인 경제 동향 분석을 기반으로 투자를하는 글로벌 거시 헤지 펀드입니다.2013 년 Andrew Law와의 파이낸셜 타임즈 인터뷰에 따르면, 헤지 펀드는 시장에 귀 기울이고, 정치에 관심을 기울이고, 장기 수익률을 높이기 위해 효과적으로 리스크를 관리하는 세 가지 핵심 원칙에 주로 초점을 맞추고 있습니다. 헤지 펀드는 2008 년까지 역사상 초기에 일부 상환 문제를 경험했지만, S & P 500의 변동성이 절반으로 고객을 위해 130 억 달러 이상 (연간 14 %)의 성과를 거두었습니다. 거시 헤지 펀드 및 모든 헤지 펀드 가운데 단단한 출연자가 있습니다.

Soros Fund Management

Soros Fund Management는 헤지 펀드로 가족 사무실로 재 분류되어 전설적인 억만 장자 조지 소로스. 1992 년 잉글랜드 은행을 되찾아 하루에 10 억 파운드 이상의 돈을 버는 것 외에도, 그는 그 후 40 년 동안 연평균 20 %의 수익률을 올렸으므로이 펀드는 업계 최고의 실적을 거두었습니다 .

일반적으로 기금은 외환, 통화, 상품, 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 자금뿐만 아니라 전 세계의 공영 주식 및 채권 시장에 투자하는 데 중점을 둡니다. 이 회사는 교통, 에너지, 소매, 금융 및 기타 산업 분야에 막대한 투자를하고있어 투자가 미래로 이어질 가치가 있습니다.

주요 골격

국제 투자자들은 세계적인 거시 헤지 펀드의 투자를 통해 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 3 가지 펀드 외에도, 투자자들은 다른 시장 펀드 ( "ETF")에 투자하는 대안으로 "볼 주식"목록을 만들기 위해 다른 많은 펀드와 관련된 SEC 보고서를 살펴볼 수 있습니다. 꽤 많은 알파를 제공하지 않을 수 있습니다.