나의 투자를 추적하는 가장 쉬운 방법은 무엇입니까?

2009 년 이전에는 투자를 추적하고자하는 전형적인 투자자에게 가장 좋은 옵션은 Microsoft Money라는 소프트웨어 프로그램이었습니다. 그것은 평균 남성과 여성이 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 부동산, 현금 등가물, 예금 증서의 포트폴리오를 추적 할 수있게했습니다. 특정 401 (k) 또는 Roth IRA 및 전체 가구와 같은 개별 계좌별로 기록을 유지할 수있었습니다.

배당금 재투자 프로그램을 처리하고 각 포지션의 세금 기준을 계산하며 인터넷 주식 시세에서 실시간 업데이트를 가져와 운세 상태에 대한 최신 정보를 제공합니다. 마이크로 소프트가 프로그램을 끝내고 있다고 발표 한 이래로 몇 년 동안, 몇 가지 대안을 사용할 수있게되었으며, 그 중 일부는 서비스 모델로서 소프트웨어에서 온라인으로 호스팅되는 반면 다른 것은 컴퓨터에 설치할 수있는 프로그램입니다. 투자를 추적하려는 경우 고려해야 할 가장 인기있는 몇 가지 옵션이 있습니다.

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소프트웨어를 서비스로 사용하여 온라인으로 귀하의 투자를 추적하십시오.

다음 서비스 제공 업체를 통해 인터넷에 연결되어 있다면 전 세계 어디에서든 귀하의 계정에 로그인 할 수 있습니다.

고객 포털 -

• 귀하가 부유하거나 높은 순자산 투자자 인 경우 재무 고문 또는 자산 관리 그룹과 직접 협력해야합니다. 요즘에는 고객이 다른 회사에서 소위 "보류 된"자산을 포함하여 전체 금융 생활을 추적 할 수 있도록 온라인 포털을 고객에게 제공하는 것이 일반적입니다. 이 포털은 인생을 훨씬 쉽게 만들어주는 강력한 도구이며 전문가에게 지불하는 투자 자문 비용으로 보상받을 수 있습니다. - 개인 자본

- 최근 몇 년 동안, 개인 자본은보다 전통적인 투자자 투자자와 일하지 않는 사람들 사이에서 투자를 추적하는 가장 보편적 인 방법 중 하나가되었습니다. 현재 1 천 2 000 명이 넘는 사람들이 그것을 사용하고 있으며 2 천 6 백 20 억 달러의 자산을 추적하고 있습니다. 무료 SaaS (software-as-a-service)는 소득, 지출 및 포트폴리오 보유를 보여주는 아름다운 차트와 그래프를 만듭니다. 그것은 당신의 선호 주식 시장 지수와 당신의 실적을 비교할 수 있습니다. 자산을 분석하여 여러 계정 및 기관의 특정 회사에 대한 실제 노출을 알 수 있습니다. 귀하의 401 (k) 플랜을 파고 들고 퇴직 패키지에 지불하는 뮤추얼 펀드 비용 비율을 이해하도록 도와줍니다.

• 박하. com - 또 다른 인기있는 투자 추적 웹 사이트 인 민트 (Mint). com을 사용하면 다른 기관의 계정 정보를 입력하고 모든 정보를 단일 화면에 집계 할 수 있습니다.그런 다음 예산을 설정하고 특정 카테고리에 지출 한 금액을 확인하고 지불하는 투자 비용을 추적하고 S & P 500 또는 다우 존스 산업 평균과 같은 벤치 마크와 개별 계정을 비교할 수 있습니다.
• 모닝 스타. com - 모닝 스타를 구독하는 사람들. com은 주식 및 뮤추얼 펀드에 대한 등급에 액세스 할 수있을뿐만 아니라 온라인 포트폴리오도 설정할 수 있습니다. 처음이 기사를 작성했을 때 다른 사이트와 통합되지 않았으므로 브로커리지 명세서에서 모든 정보를 수동으로 입력해야했지만 X-Ray라는 다른 기능은 제공하지 않는 특별한 기능이 있습니다. 이 X-Ray 도구를 사용하면 뮤추얼 펀드를 입력 할 수 있으며, 그 다음에는 각 펀드 내에 보유 된 기본 주식을 분할하여 실제
• 실제 보유 주식이 무엇인지를 보여줍니다. 예를 들어 401 (k), Roth IRA, SEP-IRA 및 중개 계좌 전반에 Vanguard S & P 500 지수 기금을 1 천 달러, 000 달러 소유 한 경우 처음으로이 기사를 7 월에 다시 썼습니다. 2009 년 999 달러는 33 달러, 400 달러의 애플 주식, 24 달러, 700 달러의 Exxon Mobil 주식, 18 달러, 800 달러의 Microsoft 주식, 16,400 달러의 존슨 앤 존슨 주식, 14,600 달러 의 General Electric 주식, 14 달러, Chevron 주식 300 달러, Wells Fargo 주식 14 달러, 200 달러 등이 포함됩니다. 이것은 인덱스가 실제로 존재하지 않기 때문에 풀링 된 구조를 통해 개별 주식을 구매하는 것입니다. 스프레드 시트로 투자 추적하기 투자 추적에 대한 통제 수단을 추가하고자하는 사용자를 위해 맞춤 스프레드 시트가 최선의 선택입니다. 일반적으로이 카테고리에는 두 가지 주요 선택 사항이 있습니다. Microsoft Excel - 실시간 주식 정보를 가져올 수있는 능력이 평균 투자자에게는 좋지 않은 경우에도 Microsoft Excel을 사용하여 개별 로트에 대한 세금의 원가를 추적하고 총 배당 수익을 계산할 수 있습니다 또는 배당 일에 대한 경고를 포함하여 배당 일정에 따라 배정하십시오. Google Spreadsheets

- Google의 무료 온라인 스프레드 시트 프로그램은 Excel만큼 강력하지 않지만 Yahoo와 같은 공적 자금에서 가져온 정보로 문서를 자동으로 업데이트 할 수 있습니다. 또한 인터넷 기반 프로그램이기 때문에 전세계 Google 계정에 로그인하여 Google 스프레드 시트에 액세스 할 수 있습니다.

소프트웨어를 사용하여 투자 추적

• 많은 투자자는 여전히 로컬 시스템에 소프트웨어를 설치하려고합니다. (경우에 따라 데스크톱 소프트웨어에는 온라인 프로그램을 통해 제공되지 않는 추가 기능이 포함되어 있습니다. 일반적으로 몇 가지 옵션이 있습니다. Quicken
• - Quicken의 투자 버전을 구매하면 일반적인 소매 투자가는 대부분 자신의 필요를 충족시키는 것으로 나타납니다. QuickBooks

- GAAP에 익숙한 회계사 또는 정교한 투자자는 기존 회계 소프트웨어 프로그램을 사용하여 투자 지분을 관리 할 수있는 유연성을 원합니다.개인적으로 스프레드 시트와 QuickBooks Pro를 함께 사용하여 부동산 자산을 모니터링합니다. 요즘 Intuit는 여러 계층과 여러 가격대로 이용할 수있는 온라인 기반 플랫폼 QuickBooks Online에 모든 사람을 끌어 들이기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

Fund Manager

• - Fund Manager라는 소프트웨어 프로그램이 있습니다. 소매 투자자를위한 전문 투자 추적에 가장 가깝습니다. 특히 지방채 나 회사채에 투자하는 사람들은 매우 강력 할 수 있습니다. 이자율, 다음 쿠폰 이자율, 만기 수익률 등을 추적합니다. 귀하의 가족에게 가장 잘 맞는 투자 추적 프로그램을 선택하십시오
• 결국 최고의 투자 추적 프로그램은 귀하에게 적합한 프로그램입니다. 당신이 그것을 사용하지 않거나 당신이 너무 많은 번거 로움을 발견하면 세계 최고의 프로그램은 가치가 없습니다.