뮤추얼 펀드 홀딩스 정의

뮤추얼 펀드를 연구하고 분석 할 때, 보유 기간이라는 용어를 사용하게 될 것입니다. 다른 펀드를 구입하기 전에 다른 펀드를 자세히 살펴 보는 것만 큼 중요한 뮤추얼 펀드의 가치 분석 : 자동차 나 주택과 같은 중요한 구매를하기 전에 내부를 들여다보십시오. 똑똑한 투자자는 뮤추얼 펀드와 똑같이합니다.

뮤추얼 펀드 홀딩스 정의

뮤추얼 펀드의 보유는 펀드에 보유한 유가 증권 (주식 또는 채권)을 나타냅니다.

모든 기본 보유가 결합되어 단일 포트폴리오를 형성합니다. 바위로 가득한 양동이를 상상해보십시오. 양동이는 뮤추얼 펀드이며 각각의 암석은 단일 주식 또는 채권입니다. 모든 암석 (주식 또는 채권)의 합계는 총 보유 주식수 와 같습니다.

이상적인 홀딩 수를 결정하는 방법

일반적으로 뮤추얼 펀드는 전체 보유 주식수에 대한 이상적인 범위를 가지며이 범위는 펀드의 종류 또는 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어, 인덱스 펀드와 일부 채권 펀드는 종종 수 백 또는 수천 개의 주식 또는 채권에 많은 지분을 보유 할 것으로 예상됩니다. 다른 대부분의 펀드의 경우, 너무 적거나 너무 많은 보유를하는 데는 단점이 있습니다. 일반적으로 펀드가 20 개 또는 30 개의 홀딩 만 보유하고있는 경우 일반적으로 뮤추얼 펀드의 성과에 더 큰 영향을 미치는 지분이 적기 때문에 변동성 및 위험이 상당히 클 수 있습니다. 반대로 펀드의 보유 규모가 400 개 또는 500 개일 경우 너무 커서 규모가 커서 S & P 500과 같은 지수와 유사 할 것입니다.

이 경우 투자자는 수백 개의 지분을 보유한 대형 주식 펀드를 보유하기보다는 최고의 S & P 500 지수 펀드 중 하나를 사면됩니다.

지주가 거의없는 기금은 바다에서 빠르게 움직일 수있는 작은 보트와 비슷하지만 가끔 큰 파도에 취약합니다. 그러나 너무 많은 홀딩스를 가진 기금은 너무 커서 물을 이동 시킴으로서 많은 피해를 입지 않을 수 있습니다.하지만 그것은 타이타닉처럼 선체와 씽크빅을 찢을 수있는 빙하에서 벗어날 수 없습니다. <909> 최소한 50 개의 보유하고 200 미만의 펀드를 찾으십시오. 이는 너무 작거나 너무 크지 않은 '적절한 크기'를 보장 할 수 있습니다. 사과 대 사과 규칙을 기억하고 뮤추얼 펀드의 특정 범주에 대한 평균을보십시오. 분석하는 펀드가 총 범주 수보다 훨씬 적거나 많을 경우이 펀드가 자신에게 적합한 지 더 자세히 파악할 수 있습니다.

또한 분석중인 펀드가 포트폴리오의 다른 펀드와 잘 맞는지 확인할 수 있습니다. 단지 20 개의 지주를 가진 펀드는 독자적으로 위험 할 수 있지만, 자신의 포트폴리오 내에서 뮤추얼 펀드의 다양한 혼합의 한 부분으로 작용할 수 있습니다.

면책 조항 : 본 사이트의 정보는 논의의 목적으로 만 제공되며 투자에 대한 조언으로 오해해서는 안됩니다.어떠한 경우에도이 정보는 유가 증권의 매매 추천을 의미하지 않습니다.