포트폴리오에 대한 다양한 채권 ETF

투자 전략에서 채권 ETF를 사용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 인플레이션 헤지, 금리 인상, 수익 창출, 해외 지역 투자. 이를 염두에두고 14 가지 유형의 채권 ETF가 투자 목표를 달성합니다.

회사채 ETF

회사는 회사채 형태로 부채를 발행하여 자본을 늘리고 있으며, 이는 1 차 및 2 차 시장에서 거래되고 있습니다. 경우에 따라 선택 회사채는 회사채 ETF가 추적하는 기본 자산이되는 Wachovia High-Yield Bond 지수와 같은 지수에 포함됩니다.

이 경우, PHB (PowerShares High Yield Corporate Bond ETF)는 Wachovia Corporate Bond Index를 추적합니다. 회사채 ETF는 기본 지수에 포함 된 회사채로 구성되는 경향이 있지만 펀드는 스왑 및 옵션과 같은 파생 상품을 활용하여 정확한 수익을 창출합니다.

U. 미 재무부 채권 ETF

재무부 채권 (T-Bonds 또는 국채)은 미국 정부가 발행 및 지원하며 회사채보다 위험이 적습니다. 그들은 10 년 이상의 기간을 가지고 있고, 반년마다이자 지불을하며, 연방 차원의 세금을 부과합니다. 그들은 처음에 경매를 통해 매입되었으며 가격은 $ 1,000,000 ~ $ 5,000,000까지 다양합니다.

국채 금리 ETF의 예는 ITE입니다 - SPDR Lehman Intermediate Term Treasury ETF는 Lehman Brothers Intermediate 미국 재무부 색인 이는 미국 재무부 시장의 1 ~ 10 년 섹터의 성과를 모방하도록 설계되었습니다.

시당국 채권 ETF

Muni 채권 (또는 지방 국채)도 자본을 조달하기 위해 발행됩니다. 그러나 지방 정부는 부채 발행 기관이다. 지방 채권 ETF는 지방 정부 채권 상품으로 구성된 지수를 추적합니다. Muni Bond ETF는 회사채보다 낮은 위험과 수익률을 보이는 경향이 있습니다. 또한 ETF는 다른 유형의 투자보다 세금 혜택이 있지만 무니 채권 ETF의 경우 무니 채권 ETF가 면제된다는 점에서 세금 혜택이 약간 다릅니다.

일부 채권 ETF를보고 싶다면 당사의 무니 채권 ETF 목록을보십시오.

인플레이션 - 보호 채권 (ETF)

인플레이션 - 보호 채권 ETF는 인플레이션 율이 증가함에 따라 가치가 변화합니다. 인플레이션이 상승하면, TIPS 유가 증권의 가치가 상승하여 이자율이 조정됩니다. 그러나 요금이 떨어지면서 TIPS의 가치는 떨어집니다. 정부는 액면가를 보장합니다.

팁과 같은 펀드 인 iShares Barclays TIPS Bond ETF는 Barclays Capital US TIPS 지수와 같은 TIPS 채권 지수를 추적합니다. TIPS 채권 ETF는 투자자들이 인플레이션을 헤지하고 인플레이션으로 보호 된 채권 시장에 접근 할 수있게합니다.

광범위한 채권 ETF

투자자가 포트폴리오에서 채권 ETF를 사용하려고하지만 기간, 수익률 또는 이자율에 대한 의견이없는 경우 광범위한 채권 ETF가 적합 할 수 있습니다.기업 또는 정부 채권을 추적하는 광역 채권 ETF가 있습니다.

광범위한 채권 ETF의 사례는 AGG (iShares Barclays Aggregate Bond ETF)로, 투자 등급 채권으로 구성된 Barclays Capital US Aggregate 지수를 추적합니다.

단기 채권 ETF

단기 목표를 가지고있는 투자자의 경우, BSV와 같은 단기 채권 ETF 인 Vanguard Short-Term Bond ETF가 갈 수 있습니다. USY는 6 개월 미만의 채권으로 구성되지만, 나머지는 iShares Barclays 1-3 년 채권 채권 ETF (CSJ)와 같은 1 ~ 3 년의 기간을 가질 수 있습니다.

중기 채권 ETF

중간 채권 ETF 더 긴 투자 목표를 가지고 있지만 너무 오랫동안 보유하고 싶지 않은 투자자에게 적합합니다. 예를 들어, IFS, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF는 기간이 7 년에서 10 년 사이 인 채권으로 구성됩니다. IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF는 3 년에서 7 년 사이의 채권으로 구성됩니다.

장기 채권 ETF

채권 ETF의 또 다른 유형은 장기간 채권으로 구성된 채권 ETF입니다. 예를 들어, 뱅가드 장기채 ETF (BLV)는 15 년에서 30 년의 기간을 가진 채권으로 구성됩니다.

국제 채권 ETF

국제 채권 ETF는 신흥 시장에 접근하거나 외국 위험을 헤지하거나 국제 금리를 이용할 수있는 방법 일 수 있습니다. 무니 채권 ETF처럼,이 채권 기금은 정부에 의해 뒷받침되지만이 경우에는 외국 정부가 지원합니다.

위험 보상은 지역에 따라 다를 수 있으며 세금 영향도 다를 수 있습니다. 그러나 신흥 시장, TIPS 및 재무와 같은 국제 채권 ETF의 종류가 다양합니다. 이러한 유형의 채권 펀드를 탐색하려면 국제 채권 ETF 목록을 살펴보십시오.

반대로 채권 ETF

일부 투자자는 ETF를 공매도하지 못하게하는 거래 계좌 나 제한 사항에 제한을 둘 수 있습니다. 역채 증권 ETF를 입력하십시오. 역 ETF는 기본 인덱스 또는 자산의 역 성능을 모방하기 위해 구성됩니다.

ProShares UltraShort Lehman 7-10 년 재무부 ETF (PST)와 ProShares UltraShort Lehman 20+ Treasury ETF (TBT)의 두 가지 예가 있습니다. 여기에서 전체 목록을 볼 수 있습니다 …

역채 증권 ETF 목록

채권형 ETF 레버리지

우연히도, 최초의 2 가지 인버스 ETF는 레버리지 채권 ETF입니다. 레버리지 ETF는 기본 인덱스에서 다중 수익을 에뮬레이트하도록 설계되었습니다. 그러나 중요한 차이점은 연간 수익이 아니라 일일 수익률을 향상시키는 것입니다. 그것은 레버리지 ETF의 주된 논쟁 포인트 중 하나였습니다. 너가 너 자신을 위해보고 싶으면, 체크 아웃 하십시요.

- 전환 사채 ETF

전환 사채 ETF

전환 사채 ETF는 채권 발행자의 보통주로 교환 할 수있는 회사채로 구성된다. 예를 들면 SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB)

• 모기지 담보 채권 ETF

모기지 담보 채권 ETF는 모기지 담보 증권에 포트폴리오 노출을 제공합니다.그러나 펀드의 자산은 위험도가 높은 서브 프라임 모기지의 자산이 아닙니다. 위험 수준을 점검하는 매우 중요한 차이입니다.

2009 년 4 월에 출시 된 첫 번째 - iShares Lehman MBS 고정 이자율 채권 펀드 인 MBB.

정크 본드 ETF

HYG와 같은 예금 채권 ETF - iShares iBoxx $ 고수익 회사 채권 ETF는 낮은 신용 등급, 높은 수익률 및 높은 위험을 보이는 경향이 있습니다. 따라서 이러한 유형의 투자가 귀하에게 호소하는 경우, 정크 본드 ETF가 귀하의 포트폴리오에 적합 할 수 있습니다. 그리고 이들이 실제 행동을 취하기 위해서는 정크 본드 ETF 목록을 확인하십시오.

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