은행 계좌 및 투자를 신탁에 자금을 조달하는 방법

귀하의 취소 가능 생활 신탁에 대한 은행 계좌 및 투자 또는 중개 계좌의 자금 조달은 쉽거나 복잡 할 수 있습니다. 귀하의 계좌를 보유하고있는 기관의 규칙에 따라 다릅니다. 일부 금융 기관은 귀하의 계좌에있는 이름을 귀하의 개인 이름에서 수탁자로 변경할 것이며, 일반적으로 귀하의 이름 뒤에 "TTE"라고 표기됩니다. 다른 사람은 원래 계정을 닫고 신탁 이름으로 새 계정을 개설해야합니다.

귀하의 기관 규칙과 몇 개의 농구를 뛰어 넘기를 원한다 할지라도, 정신 장애를 적절하게 계획하고 귀하의 은행 계좌 및 기타 투자를 신뢰하여 계획을 세우는 것이 중요합니다. 유언 검인을 피하십시오. 귀하의 계승자 수탁자 - 당신이 계단을 올라 귀하의 신탁 관리권을 인수하는 정신적으로 무능력 해지면 귀하의 신분을 밝히지 않은 귀하의 계좌에 액세스 할 수 없습니다.

은행 계좌 및 투자 계정 (예 : 중개 계좌 포함)을 신뢰에 투자하기위한 일반적인 단계를 수행 할 수 있지만, 이는 기관마다 약간 다를 수 있습니다.

• 교육장 작성 : 귀하의 금융 기관에 귀하의 계좌가 귀하의 이름에서 귀하의 신탁 명으로 옮겨 지도록 요청하는 지시서를 작성하십시오. 귀하의 계좌 번호, 신탁의 이름, 사회 보장 번호, 우편 주소, 이메일 주소 및 전화 번호를 포함하십시오.

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• 귀하의 교육 전달 : 가능하면 귀하의 은행 또는 재정 고문에게 귀하의 지시서를 전달하십시오. 누군가가 거의 확실하게 사본을 볼 것을 요청할 것이므로 신뢰 계약을하십시오. 편지를 전달할 수없는 경우 귀하가 계좌를 개설 한 지점이나 재정 고문에게 편지를 보내십시오. 기관이 알 필요가있는 정보를 강조하여 신탁 동의서 또는 귀하의 신탁 동의서를 요약해야하는 신탁 각서를 첨부하십시오. 이 문서 중 하나가 없으면 신탁 계약의 첫 페이지와 서명 페이지 만 사용하여 신탁 계약서의 비공개를 유지할 수 있습니다.
• 필요한 모든 서류를 작성하여 제출하십시오 : 해당 기관에서 요구하는 모든 서류를 작성하여 반납하십시오. 여기에는 새로운 서명 카드, 새 계정 양식, 수탁자 선서 진술서 및 기타 신탁 계정 양식이 포함될 수 있습니다.
• 계좌 이체 확인 : 전화 또는 우편으로 후속 조치를 취하여 계좌가 귀하의 신탁 계정으로 재조정되었는지 확인하십시오. 또한 귀하의 계좌 내역서를 검토하여 수탁자로서 귀하의 이름이 귀하의 개인 이름 대신 성명서에 올바르게 기재되어 있는지 확인하십시오.찾을 일반적인 일반적인 약어는 "John Doe, TTEE,"John Doe TR dtd 1/1/16 "또는"John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16 "입니다.
• 귀하의 신탁 동의서 : 귀하의 신탁 동의서와 함께 서류를 보관하여 귀하의 신탁 통장에 대한 은행 또는 투자 계좌 자금을 확인하십시오. 귀하의 은행이나 재정 고문으로부터의 실제 확인서 또는

주 : 주 및 지역 법률이 자주 변경되며 위의 정보에는 최신 변경 사항이 반영되어 있지 않을 수 있습니다. 최신 조언은 변호사에게 문의하십시오. 법적 조언이 아니며 법적 자문을 대신 할 수 없습니다.